投資信託資産市場 - 規模、業界シェア、成長傾向、予測（2024年 - 2031年）

タイプ別：

タイプ別に見ると、市場は株式ファンド／エクイティファンド、債券ファンド、インデックスファンド、バランスファンド、マネーマーケットファンド、ハイブリッドファンド、その他に分類されます。

2023年には、株式ファンドセグメントが投資信託資産市場全体のシェアで最大の収益を占め、最も高い成長率を維持すると予想されています。予測期間中のCAGR。

• 株式ファンドは、上場企業の株式またはその他の持分に主たる投資を行う投資信託の一種です。
• 株式ファンドの目的は、こうした事業拡大に投資することで株価上昇を狙うことです。
• 株式ファンドは、時価総額、業種、セクターの幅広い銘柄にリスクを分散することで、投資家に分散投資を提供します。
• 株式ファンドには、成長株ファンド、バリュー株ファンド、配当株からの安定した収益獲得を重視するインカム・配当ファンドなど、様々な形態があります。
• 専門のファンドマネージャーは、企業、市場、経済動向に関する詳細な調査に基づいて、株式の売買銘柄を選択し、積極的に株式ファンドを運用します。
• 株式ファンドは、より慎重な投資よりも高いリターンを得られる可能性がありますが、変動幅は大きいです。
• Indian Brand Equity Foundation によると、2023 年に、プライベートエクイティベンチャーキャピタル (PE-VC) ファンドが、2023 年 9 月までの四半期にインドを拠点とする企業に 60 億米ドルを投資したと報告されています。プライベートエクイティ (PE) の 460 億米ドルを超える取引が 1,261 件記録されました。 2022年のベンチャーキャピタリスト（VC）投資。
• このように、株式ファンドの採用増加は、投資信託資産市場の需要を押し上げています。

投資戦略別：

投資戦略セグメントは、株式戦略、債券戦略、マルチアセット／バランス戦略、サステナブル戦略、マーケットタイミング戦略、バイアンドホールド戦略などに分類されます。

株式戦略は、2023年の投資信託資産市場シェア全体の中で最大の収益シェアを占めました。

• 投資信託の株式戦略とは、ファンドが目標を達成するためにどのように株式を購入するかを概説した詳細な計画です。
• 収益の創出、資本の増加、あるいはバランスの取れたアプローチなど、投資目的を明確に定義することが、投資の第一歩です。戦略。
• さらに、この戦略はファンドの投資スタイルを定義し、成長価値を優先するかどうかを示します。
• この戦略は、地理的重点、セクターと時価総額の焦点、アクティブ運用とパッシブ運用の決定によってさらに形作られます。
• 2023年11月、HSBCアセット・マネジメントは、ビジョン・プライベート・エクイティ戦略の第6弾を発表しました。
• したがって、ミューチュアルファンド資産市場分析によると、株式ファンドが提供するメリットがミューチュアルファンド資産市場の成長を後押ししています。

マルチアセット／バランス戦略セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されています。

• マルチアセット戦略では、リスクとリターンのバランスをとるために、様々な資産クラスに投資します。
• この戦略では、株式、債券、不動産、コモディティなど、様々な投資タイプを組み合わせ、バランスの取れたポートフォリオを構築します。
• この戦略は、分散投資を高めることで、ある資産クラスの成績不振がポートフォリオに及ぼす悪影響を軽減することを目指します。資産戦略は、リスク・リターン特性の異なる多様な資産を組み合わせることで、パフォーマンスの安定性と一貫性を高めることを目指しています。
• 2024年1月、Bandhan Mutual Fundは、インド株式や様々な国際株式など、多様な資産クラスへの投資を可能にするオープンエンド型の投資スキームであるBandhan Multi Asset Allocation Fundを立ち上げました。
• したがって、セグメント別トレンド分析によると、バランス型戦略はリスクオプションが少ないため、今後数年間で投資信託資産市場のトレンドを押し上げると予想されます。

流通チャネル別：

エンドユーザー業界セグメントは、銀行、ファイナンシャルアドバイザー、直接販売業者、および

2023年には、銀行部門の収益シェアが41.98%と最も大きく、最大の収益シェアを占めました。

• 銀行は仲介役として投資家の投資を容易にするため、投資信託の資産分配に不可欠です。
• 銀行は、広大な支店網を通じて、投資家に投資信託の保有資産の検索、購入、運用のための便利なプラットフォームを提供しています。
• 銀行は販売チャネルとして機能し、顧客の様々な投資ニーズに合わせてカスタマイズされた投資信託の選択肢を提供しています。
• 2024年1月、SBI投資信託は、リターンの創出を目指すオープンエンド型インデックスファンド「SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund」の立ち上げを発表しました。経費控除前の、原資産指数（NIFTY50 Equal Weight指数）が示す証券のトータルリターンに相当する、トラッキングエラーの影響を受ける収益です。
• したがって、セグメント別トレンド分析は、投資信託における銀行の採用が投資信託資産市場の拡大を後押ししていることを示しています。

直接販売セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されています。

• ブローカーや販売業者などの従来の仲介業者を介さずに、投資家が資産運用会社から直接投資信託資産を購入できるプラットフォームまたは組織は、直接投資信託販売業者と呼ばれます。
• 直接販売業者は、オンラインプラットフォームを頻繁に提供しており、投資家は投資信託を簡単に調査、選択、購入できます。
• 2024年には、CREDはオンライン資産管理プラットフォームであるKuveraを買収しました。この買収は、投資信託の流通を改善し、同社のポートフォリオを強化するのに役立ちます。
• したがって、市場動向分析では、上記の要因が投資信託資産市場の動向を押し上げていることが示されています。