- まとめ
決済セキュリティ市場規模：
決済セキュリティ市場規模は、2024年の268.4億米ドルから2032年には855億米ドルを超えると推定され、2025年には308.2億米ドルに拡大すると予測されています。2025年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）は15.6%です。
決済セキュリティ市場の範囲と概要：
決済セキュリティとは、電子取引における金融データを保護し、不正行為を防止するために用いられる対策と技術を指します。これには、クレジットカード番号、銀行口座情報、その他の個人情報を不正アクセスや盗難から保護することが含まれます。堅牢な決済セキュリティシステムは、暗号化、トークン化、認証プロトコル、不正検出ツールを採用することで、オンライン決済とモバイル決済の安全な処理と顧客データの機密性の確保を保証します。
決済セキュリティ市場ダイナミクス - (DRO) :
主な推進要因:
デジタル決済の増加が決済セキュリティ市場の成長を牽引
オンラインやモバイルデバイスを介した取引の増加に伴い、サイバー犯罪者にとっての潜在的な脆弱性が大幅に増加しており、デジタル決済プロセスを保護するための強力なセキュリティ対策が求められています。さらに、政府やその他の規制当局は、データ保護とセキュリティに関するより厳格な規制を導入することで、デジタル決済の増加に対応しています。企業はPCI DSSなどの規制を遵守する必要があり、決済セキュリティ市場の拡大にさらに貢献します。
- 例えば、インド金融サービス局によると、2024年2月の取引件数114,439件から年半ばには140,000件を超え、9月には150,416件とピークを迎え、毎月着実に増加しています。 2024年末にかけて取引件数はわずかに変動しましたが、2025年1月には169,959件と大幅に増加しました。
このように、デジタル取引の増加は、決済セキュリティ市場の拡大を牽引する上で大きく貢献しています。
主な制約事項：
実装厳格な規制が世界の決済セキュリティ市場の成長を阻害している
法律、標準規格（PCIおよびDSS）、ガイドライン（PSD2）が錯綜し、複雑な規制環境を生み出しています。小規模な組織は、すべての要件を理解し遵守することに苦労しており、新しいセキュリティソリューションの導入が遅れています。さらに、これらの規制への準拠には多額の費用がかかるため、企業は技術投資と定期的な監査を実施する必要があります。これらのコストは特に中小企業にとって大きな負担となり、堅牢なセキュリティ対策の導入を阻害しています。さらに、中小企業は複雑な規制を遵守するためのリソースが不足しており、大企業に比べて不利な立場に置かれています。その結果、市場統合が進み、大手企業が市場を独占することになり、競争が減退し、イノベーションが阻害される可能性があります。
したがって、市場分析によると、厳格な規制の導入は、世界の決済セキュリティ市場シェアの縮小を阻害しています。
将来の機会：
Web3における決済セキュリティの需要の高まりは、決済セキュリティ市場の潜在的な機会を生み出すと予測されています。
Web3の分散型の性質は、スマートコントラクト、暗号通貨、NFT、メタバース資産に特有のセキュリティリスクをもたらします。これにより、スマートコントラクト監査、セキュアウォレット、NFTプラットフォーム、分散型ID管理、ブロックチェーン分析といった専門的なセキュリティソリューションの需要が高まると予想されます。これらの新興ソリューションは、高まるWeb3セキュリティのニーズに対応する企業にとって、大きな市場機会となります。さらに、Web3向けのセキュリティソリューション強化を目指し、主要プレーヤーによる合併や提携といった戦略的決定の実行も、決済セキュリティ市場の需要を生み出しています。
- 例えば、2023年5月には、AstraとFortress Trustが提携し、Web3および暗号通貨製品のセキュリティ強化とリアルタイム決済を実現しました。Astraの高速決済に関する専門知識とFortress TrustのWeb3金融における経験を融合させることで、この協業は、フィンテック業界のユーザーに、より安全で効率的、かつ迅速な決済ソリューションを提供することを目指しています。この提携により、企業はより幅広い決済オプションを提供しながら、セキュリティ対策を強化することができます。
したがって、本分析に基づくと、Web3における決済セキュリティの需要の高まりは、決済セキュリティ市場にとって大きな機会をもたらします。
決済セキュリティ市場セグメント分析：
ソリューション別：
ソリューションに基づいて、市場は暗号化、トークン化、不正検知に分類されます。防止。
ソリューションのトレンド：
- 準同型暗号化は、暗号化されたデータを復号することなく計算を実行できるため、安全なデータ処理と分析が可能になります。
- ネットワークトークン化は、ネットワークレベルでデータをトークン化し、機密情報を漏洩することなく安全に支払いを処理する方法を提供します。
不正検出と予防は2024年に49.7%と最大の収益シェアを占めました
- 教師あり学習はラベル付きデータ（既知の不正事例）を用いてモデルを学習しますが、教師なし学習はラベルなしデータに隠れたパターンを識別し、新たな種類の不正を発見する可能性があります。
- 機械学習モデルは、取引金額、場所、ユーザーの行動、デバイス情報など、さまざまな要素に基づいて取引が不正である可能性を予測し、プロアクティブな介入と予防を可能にします。
- AIアルゴリズムは、膨大な取引データデータセットを分析し、人間では検出不可能な微妙なパターンや異常を特定します。これらのシステムは、新たな不正手口の出現に合わせて常に学習・適応し、決済セキュリティ市場のトレンドをさらに加速させています。
- 例えば、英国におけるMastercardのAIを活用した消費者不正リスク対策ソリューションは、銀行が不正をリアルタイムで予測・防止するのに役立っています。このシステムは、AIとMastercardの口座間決済ネットワークデータを活用することで、資金が被害者の口座から引き落とされる前に不正取引を特定します。ロイズ、ハリファックス、バンク・オブ・スコットランド、ナットウエスト、モンゾ、TSBを含む英国の9つの銀行が、この取り組みにおいてMastercardと提携しています。
- したがって、分析によると、上記の要因が不正検出と予防決済セキュリティ市場規模。
トークン化は予測期間中に最も急速な成長を遂げると予測されています。
- クラウドベースのトークン化ソリューションにより、企業は高価なハードウェアやソフトウェアに投資することなく、既存のシステムにトークン化を簡単に統合できます。
- モバイルウォレットやアプリ内購入の増加に伴い、モバイル決済におけるトークン化の需要が高まっています。トークン化は、モバイル取引における機密性の高い決済情報を保護し、消費者を不正行為から保護するのに役立ちます。
- さらに、トークン化は、システムから機密性の高いカード会員データを削除することでPCI DSSコンプライアンスの範囲を縮小し、コンプライアンス維持に必要なコストと労力を大幅に削減し、決済セキュリティ市場のトレンドを後押しします。
- さらに、トークン化は機密データの取り扱いを減らすことで決済処理を合理化し、運用効率を向上させ、コストを削減します。
- 例えば、2025年1月、NMIは、ネットワークトークン化と安全なストレージを使用してカードデータを保護する決済ゲートウェイの新機能であるCustomer Token Vaultをリリースしました。この技術はセキュリティを向上させると同時に、インターチェンジ手数料の引き下げ、決済承認率の向上、チャージバックの最小化によってコスト削減も実現します。
- したがって、決済セキュリティ市場分析によると、上記の要因がトークン化セグメントの成長を牽引すると予測されています。
エンタープライズ別規模:
企業規模に基づいて、市場は大企業と中小企業に二分されます。
企業規模のトレンド:
- 大企業は、機密データを保護し、規制コンプライアンスを維持するために、高度で包括的なセキュリティソリューションを必要としています。
- 中小企業は、手頃な価格、導入の容易さ、拡張性から、クラウドベースの決済セキュリティソリューションを選択しています。
2024年には、大企業が最大の収益シェアを占めました。
- 大企業は、保有する膨大な量の機密データのため、サイバー犯罪者の主要な標的となっています。
- 大規模組織は、広大なITシステム、レガシープラットフォーム、複数の決済チャネルを抱えており、シームレスに統合され、あらゆるインタラクションポイントで包括的な保護を提供するソリューションを必要としています。
- 大規模組織は、厳格なデータ保護とセキュリティ基準を義務付ける数多くの規制（PCI DSS、GDPRなど）が、決済セキュリティ市場のトレンドをさらに加速させています。
- 例えば、2024年6月には、アフリカ最大の決済ネットワークであるVGSとOnafriqが提携し、アフリカと中東のフィンテック企業のセキュリティとイノベーションを強化しました。 VGSがOnafriqにPCIコンプライアンスと決済機能を提供してきた既存の関係を基盤として、この戦略的パートナーシップは、安全な決済における新たな可能性を開拓し、地域の企業と消費者の両方に利益をもたらすことを目指しています。
- したがって、上記のメリットは、リモート決済セキュリティ市場の規模を拡大しています。
中小企業は、予測期間中に最も高い成長率を記録すると予測されています。
- 中小企業は、オンライン取引、モバイルウォレット、非接触型決済などのデジタル決済ソリューションを急速に導入しており、サイバー脅威に対する脆弱性が高まっているため、堅牢な決済セキュリティが不可欠となっています。
- 中小企業は、決済セキュリティのニーズに対応するために、サードパーティの決済処理業者やセキュリティプロバイダーに依存しており、社内のセキュリティ対策に多額の投資をすることなく、専門企業の専門知識とリソースを活用できます。
- 中小企業は、セキュリティインフラが脆弱で、データ漏洩の被害を受けやすいため、サイバー犯罪者にとって格好の標的とみなされています。侵害や詐欺行為の防止に努めています。
- 例えば、2022年5月、Microsoftは、サイバーセキュリティに関する懸念の高まりを把握するため、米国に拠点を置く中小企業（SMB）150社を対象に調査を実施しました。中小企業の70%以上がサイバー脅威を重大なビジネスリスクと認識しており、約25%が過去1年間にセキュリティ侵害を経験しています。こうしたリスクにもかかわらず、中小企業は基本的なウイルス対策ソフトウェアに依存しています。しかし、93%の中小企業は、フィッシング、ランサムウェア、データ保護といったサイバー攻撃の進化を依然として懸念しています。
- 結論として、市場分析によると、中小企業数の増加が決済セキュリティ業界を牽引しています。
アプリケーション別：
アプリケーションに基づいて、市場は小売・Eコマース、旅行・ホスピタリティ、ヘルスケア、通信・IT、教育、メディア・エンターテインメント、その他に分類されています。
アプリケーションのトレンド：
- 旅行・ホスピタリティ企業は、決済情報、個人情報、旅行日程など、顧客の機密データを大量に扱っています。このデータの保護は、顧客の信頼を維持し、規制を遵守するために不可欠です。
- 医療機関は、支払い情報を含む患者データに対する厳格なセキュリティとプライバシー基準を義務付けるHIPAA規制を遵守する必要があります。
小売・流通2024年には、Eコマースが最大の収益シェアを占めました
- 小売業者は、店舗のPOSシステムからオンラインプラットフォーム、モバイルアプリに至るまで、あらゆるチャネルにおける決済のセキュリティ確保に注力しています。
- オンラインショッピングの増加に伴い、Eコマース企業は、カード非提示型詐欺、アカウント乗っ取り攻撃、その他のサイバー脅威に対抗するため、不正検出・防止ツールに多額の投資を行っています。
- 小売業者は、セキュリティ対策がチェックアウトプロセスを妨げないように、セキュリティとシームレスな顧客体験のバランスを取る必要があります。
- さらに、トークン化と暗号化は、オンラインとオフラインの両方の取引において、機密性の高いカード会員データを保護する上で不可欠であり、決済セキュリティ市場の成長を後押ししています。
- 例えば、2024年11月には、MastercardとTap Paymentsは提携し、オンラインショッピングをより迅速かつ安全にする新サービス「Click to Pay」とPayment Passkeyを導入しました。この新サービスにより、消費者は生体認証を利用できるようになり、オンラインショッピングの安全性が向上します。
- したがって、市場分析によると、上記の要因は小売およびeコマースセクターにおける決済セキュリティ市場のトレンドを加速させるのに大きく貢献しています。
予測期間中、通信・ITセクターが最も高い成長を遂げると予測されています。
- 通信・ITセクターITセクターでは、デジタル通信チャネルとクラウドベースのサービスが急速に増加しています。この拡大はサイバー脅威のリスクを高め、堅牢な決済セキュリティソリューションの需要を高めています。
- オンラインプラットフォームとデジタル取引の増加に伴い、このセクターにおける安全で効率的な決済ソリューションの必要性はますます高まっています。
- 通信・IT企業は、ネットワーク全体でスムーズかつ安全なデータ転送を確保するために、決済セキュリティ対策のシームレスな統合を最優先しています。
- 例えば、2024年2月には、シスコと、エミレーツ統合通信会社（EITC）のdu Telecomが提携し、大規模なサイバーセキュリティ変革イニシアチブを開始しました。このプロジェクトでは、duのセキュリティオペレーションセンター（SOC）を最先端のサイバー防御・インテリジェンスセンターに刷新し、AIと自動化を活用してセキュリティと運用効率を向上させます。
- その後、ITおよびデジタルトランスフォーメーションにおける決済セキュリティのニーズが高まり、通信業界は市場シェアを拡大しています。
地域分析：
対象地域は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカです。
世界の決済セキュリティ市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東アフリカ、ラテンアメリカの4つの地域に分類されています。
北米の市場規模は2024年に95億8,000万米ドルと推定されています。さらに、2025年には110億米ドル成長し、2032年には307億8,000万米ドルを超えると予測されています。このうち、米国は2024年に74.3%と最大の収益シェアを占めました。
モバイルウォレット、非接触型決済、オンライン取引といったデジタル決済手段の普及に伴い、サイバー犯罪者にとって攻撃対象領域が拡大しており、堅牢なセキュリティソリューションの需要が高まっています。さらに、サイバー攻撃の頻度と巧妙さは増しており、企業や消費者はデータ侵害、詐欺、個人情報の盗難などの脅威に直面しています。そのため、機密データを保護し、金銭的損失を防ぐために、高度な決済セキュリティ対策を導入する必要があります。
- 例えば、2018年から2022年にかけて、FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）は、米国におけるサイバー攻撃に関する苦情を、驚異的な326万件も処理しました。これらの攻撃は甚大な経済的損失をもたらし、被害者は総額276億米ドルの損害を報告しています。
アジア太平洋地域の市場規模は、2024年には68億8,000万米ドルと推定されています。さらに、2025年には79億1,000万米ドルに成長し、2032年には224億9,000万米ドルを超えると予測されています。
オンラインショッピングとモバイル決済の普及により、デジタル取引が急増すると予想されており、強固な決済セキュリティが不可欠となっています。さらに、アジア太平洋地域の多くの政府は、キャッシュレス経済とデジタル取引を積極的に推進しており、安全な決済システムへの需要をさらに高めています。さらに、UPI取引件数の増加も市場の成長を著しく押し上げています。
- 例えば、インドでは2024年に統合決済インターフェース（UPI）ネットワークに参加する銀行の数は年間を通じて着実に増加し、12月時点で641行が参加しています。この増加は、主要なデジタル決済インフラとしてのUPIの継続的な拡大と採用を反映しています。1月の550行から毎月着実に増加しており、インドの銀行エコシステムにおけるUPIの重要性が高まっていることを示しています。
決済セキュリティ市場分析によると、欧州には一般データ保護規則（GDPR）や決済サービス指令2（PSD2）など、データ保護と決済セキュリティに関する強固な規制枠組みがあります。これらの規制は、コンプライアンスを確保するための高度な決済セキュリティソリューションの導入を促進しています。さらに、ラテンアメリカでは、スマートフォンの普及率向上と金融包摂を促進する政府の取り組みを背景に、デジタル決済手段の導入が急増しています。さらに、中東・アフリカ地域の政府はデジタル決済と金融包摂の促進にますます力を入れており、市場の拡大が期待されています。
主要プレーヤーと市場シェアに関する洞察：
市場は競争が激しく、主要プレーヤーが国内外の市場に決済セキュリティを提供しています。主要プレーヤーは、研究開発（R&D）、製品イノベーション、エンドユーザーへの展開において、複数の戦略を採用することで、市場で確固たる地位を築いています。決済セキュリティ業界の主要プレーヤーは以下のとおりです。
- Elavon Inc. (米国)
- Ingenico (フランス)
- Thales (フランス)
- Cybersource (米国)
- Utimaco Management GmbH (ドイツ)
- Shift4 Payments Inc. (米国)米国）
- Mastercard（米国）
- Intelligent Payment Solutions Pvt Ltd.（インド）
- TokenEx, LLC（米国）
- Paypal Holdings, Inc.（米国）
- Bluefin Payment Systems（米国）
- Visa Inc.（米国）
最近の業界動向：
パートナーシップとコラボレーション：
- 2024年4月、CognizantとFICOは提携し、クラウドベースのリアルタイム決済不正防止ソリューションを開始しました。このソリューションは、AIと機械学習を活用し、北米の銀行や決済プロバイダーが、インスタントデジタル決済の世界で顧客を不正行為から保護できるよう支援します。
- 2022年4月、Bluefinは、PCI認証済みのポイントツーポイント暗号化（P2PE）ソリューションを米国の洗車場458か所に導入しました。最大の洗車技術プロバイダーであるDRB社およびDatacap Systems社と提携し、DRB Tunnel SolutionsやWashifyなどのブランドを含む、DRB社の様々なPOSシステムおよびビジネス管理ソリューションを導入している拠点に展開します。
決済セキュリティ市場レポートの洞察：
| レポートの属性 | レポートの詳細 |
| 調査タイムライン | 2018年～2032年 |
| 2032年の市場規模 | 855億米ドル |
| CAGR (2025～2032年) | 15.6% |
| ソリューション別 |
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| 企業規模別 |
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| アプリケーション別 |
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| 地域別 |
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| 主要プレーヤー |
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| 北米 | 米国 カナダ メキシコ |
| ヨーロッパ | 英国 ドイツ フランス スペイン イタリア ロシア ベネルクス その他ヨーロッパ |
| アジア太平洋地域 | 中国 韓国 日本 インド オーストラリア ASEAN その他アジア太平洋地域 |
| 中東・アフリカ | GCC トルコ 南アフリカ その他中東・アフリカ地域 |
| 中南米 | ブラジル アルゼンチン チリ ラテンアメリカ諸国のその他 |
| レポート対象範囲 |
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報告書で回答された主な質問
決済セキュリティ市場はどれくらいの規模ですか? +
決済セキュリティ市場規模は、2024年の268.4億米ドルから2032年には855億米ドルを超えると予測されており、2025年には308.2億米ドルにまで拡大すると予測されており、2025年から2032年にかけて年平均成長率15.6%で成長する見込みです。
決済セキュリティレポートでは、具体的にどのようなセグメンテーションの詳細がカバーされていますか? +
支払いセキュリティ レポートには、ソリューション、企業規模、アプリケーション、および地域に関する具体的なセグメンテーションの詳細が含まれています。
市場の成長に最も急速に影響を与えると予想されるセグメントはどれですか? +
決済セキュリティ市場では、IT および通信が予測期間中に最も急速に成長するセグメントです。
決済セキュリティ市場の主要プレーヤーは誰ですか? +
決済セキュリティ市場の主要参加者は、Elavon Inc.（米国）、Ingenico（フランス）、Thales（フランス）、Cybersource（米国）、Utimaco Management GmbH（ドイツ）、Shift4 Payments Inc.（米国）、Mastercard（米国）、Intelligent Payment Solutions Pvt Ltd.（インド）、TokenEx, LLC（米国）、Paypal Holdings, Inc.（米国）、Bluefin Payment Systems（米国）、Visa Inc.（米国）などです。
