- 요약
자일렌 시장 규모:
Consegic Business Intelligence는 자일렌 시장 규모가 예측 기간(2023-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.9%로 성장할 것으로 분석했습니다. 이 시장은 2022년 378억 8천만 달러, 2023년 399억 4천만 달러 규모를 기록했으며, 2031년에는 630억 8천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.
자일렌 시장 범위 및 개요:
자일렌은 단량체 및 용매 제조에 중요한 역할을 하는 다용도 방향족 탄화수소입니다. 높은 비등점, 강력한 용해력, 고광택 마감 처리 능력 등 고유한 특성으로 인해 다양한 산업 공정에서 필수적인 성분으로 자리 잡았습니다. 분석 결과, 이 화합물은 페인트, 코팅, 접착제, 의약품 등 다양한 산업에서 용매로 사용됩니다.
또한 인쇄 잉크, 접착제 및 기타 제품 생산에도 사용됩니다. 고무 산업에서는 고무 화합물 및 첨가제의 용매로 사용됩니다. 이러한 물질을 용해하고 더 유연하게 만들어 원하는 특성을 가진 고무 제품을 형성하는 데 도움이 됩니다.
자일렌 시장 분석:
자일렌 시장 동향 - (DRO):
주요 동인:
용매 및 단량체 제조 시 자일렌 수요 증가
자일렌은 단량체 및 용매 제조에 중요한 역할을 하는 다용도 방향족 탄화수소입니다. 높은 비등점, 강력한 용해력, 고광택 마감 처리 능력 등 고유한 특성으로 인해 다양한 산업 공정에서 필수적인 성분입니다. 분석 결과, PET는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 제조의 핵심 단량체인 파라자일렌(PX) 생산의 원료로 주로 사용됩니다. PET는 포장, 섬유, 자동차 부품 등 광범위한 용도로 사용되는 플라스틱 수지입니다. 또한 다양한 산업 분야에서 용매로도 널리 사용됩니다. 뛰어난 용해력으로 다양한 물질을 용해할 수 있어 희석, 탈지, 수지 용매, 특수 용매 등 다양한 작업에 적합합니다. 단량체는 플라스틱 분야의 필수 구성 요소인 PET 제조에 널리 사용됩니다. 이러한 소재의 생산 증가로 단량체 및 용매 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 중국 기업인 푸젠 빌리언 페트로케미컬(Fujian Billion Petrochemicals)은 2023년 4월 베트남 남동부 고다우(GO Dau)시에 새로운 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 공장을 가동할 계획입니다. 이 공장의 초기 생산 용량은 연간 30만 톤입니다. 회사는 폴리에스터 병칩 생산 사업을 위한 신규 생산 시설이 2023년 6월부터 점진적으로 상업 생산에 들어갈 것으로 예상합니다. 따라서 이 화합물은 다양한 최종 사용자 산업에서 사용되는 다양한 단량체 및 용매 제조에 필수적인 성분이며, 단량체 및 용매에 대한 수요 증가는 전 세계적으로 이 화합물에 대한 수요를 견인하고 있습니다.
페인트 및 코팅 부문에서 자일렌 사용 증가
자일렌은 페인트 및 코팅 부문에서 광범위하게 사용되는 다용도 용매입니다. 무색 투명한 액체로, 상쾌한 냄새와 높은 끓는점을 가지고 있어 희석, 탈지, 수지 용제, 광택 향상, 페인트 제거 등 다양한 용도에 적합한 용매입니다. 페인트, 래커, 바니시의 희석제로 흔히 사용됩니다. 이러한 코팅의 점도를 낮춰 도포를 용이하게 하고 균일한 도포를 보장합니다. 이러한 특성은 매끄럽고 전문적인 결과를 얻으려면 적절하게 희석된 혼합물이 필수적인 스프레이 페인팅에 특히 중요합니다. 페인트 및 코팅 부문 개발을 위한 투자가 크게 증가하면서 자일렌 시장 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 7월, 네덜란드 페인트 및 코팅 그룹인 AkzoNobel은 프랑스에 있는 두 곳의 생산을 늘리고 개선하기 위해 2,139만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 총 1,605만 달러는 파미에에 있는 항공우주 코팅 시설에 투자되고, 535만 달러는 유럽에서 가장 중요한 벽 페인트 생산 시설 중 하나인 몽타테르에 있는 장식용 페인트 시설의 생산 유연성 개선에 투자될 예정입니다. 따라서 페인트 및 코팅 부문에 대한 투자 증가와 페인트 및 코팅 부문의 이 화합물에 대한 높은 수요는 전 세계 자일렌 시장 동향을 주도하고 있습니다.
주요 제약 사항:
대체 용매의 가용성 및 원유 가격 변동성
톨루엔, 에틸벤젠, 이소프로필알코올과 같은 대체 용매는 다양한 응용 분야에서 이 화합물과 유사한 특성과 성능을 제공합니다. 이러한 용매는 희석제, 탈지제, 수지 용제로 사용할 수 있어 여러 산업 분야에서 이 화합물의 유력한 대체재로 활용될 수 있습니다. 대체 용매의 가용성으로 용매 시장의 경쟁이 심화되면서 생산업체들은 끊임없이 혁신하고 제품을 차별화해야 하는 상황에 놓였습니다. 더욱이 친환경 제품과 지속 가능한 솔루션에 대한 요구가 증가함에 따라 자일렌의 입지는 더욱 위협받고 있습니다. 식물 기반 재료와 같은 재생 가능한 원료에서 추출한 바이오 기반 용매는 석유 기반 용매보다 더욱 친환경적인 대안을 제시합니다. 환경 문제가 심화되고 정부의 환경 규제가 더욱 강화됨에 따라, 바이오 기반 용매는 점차 인기를 얻어 특정 분야에서 자일렌을 대체할 가능성이 높습니다.
게다가, 자일렌은 일반적으로 원유에서 추출되므로 원유 가격 변동은 자일렌 가격 변동을 초래하여 생산업체의 수익성 저하 및 대체 제품 생산으로의 전환을 초래합니다. 따라서 분석 결과, 원유 공정의 변동성은 전 세계 자일렌 산업의 성장을 저해하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 12월 국립생명공학정보센터(NCBI) 보고서에 따르면, 코로나19 팬데믹으로 인해 국제 원유 가격이 급락했습니다. 3월 WTI 원유 가격은 배럴당 46.78달러까지 떨어졌고, 4월에는 배럴당 36.98달러로 사상 최저치를 기록했습니다. 그러나 2021년에는 수요 증가와 OPEC 회원국들의 원유 생산량 감축으로 가격이 회복되기 시작했습니다. 따라서 자일렌 시장은 용매 대체재, 특히 바이오 기반 용매의 가용성 증가로 인해 점점 더 큰 압박에 직면하고 있으며, 이는 세계 자일렌 시장 성장을 저해하고 있습니다.
향후 기회:
특수 자일렌 유도체 수요 증가
자일렌은 디메틸 테레프탈레이트, 톨루엔 디아민, 디메틸 나프탈렌 등을 포함한 다양한 유도체를 생산하는 데 사용됩니다. 이러한 유도체는 다양한 최종 사용 산업의 다양한 용도로 사용됩니다. 디메틸 나프탈렌은 자동차 부품, 전자 제품, 항공우주 부품 등 다양한 분야에 사용되는 고성능 폴리머인 폴리페닐렌 설파이드(PPS)를 생산하는 데 사용됩니다. 또한, 또 다른 유도체인 디메틸 테레프탈레이트는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 및 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT)와 같은 폴리머를 생산하는 데 사용됩니다. 분석에 따르면, 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT)는 전자 산업에서 TV 액세서리, 모터 커버, 모터 브러시, 스위치, 소켓 등의 전자 부품 제조에 사용됩니다. 전자 제품 제조 부문의 상당한 발전은 PBT 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 인도 정부 언론정보국(PBI)의 2023년 6월 보고서에 따르면 전자 제품 제조 규모는 2015-16년 371억 달러에서 2020-21년 673억 달러로 증가했습니다. 따라서 다양한 응용 분야에서 이러한 화합물 유도체에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 수익성 있는 자일렌 시장 기회와 트렌드를 창출할 것으로 예상됩니다.
자일렌 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2017-2031 |
| 2031년 시장 규모 | 630억 8천만 달러 |
| CAGR (2023-2031) | 5.9% |
| 유형별 | 오르토자일렌, 메타자일렌, 파라자일렌 및 혼합자일렌 |
| 용도별 | 용매, 단량체, 특수 화학 물질 및 기타 |
| 최종 사용자 산업별 | 석유화학, 페인트 및 코팅, 섬유, 전자, 제약, 가죽 및 기타 |
| 지역별 | 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 중동 및 아프리카 |
| 주요 기업 | 엑손모빌, 릴라이언스 인더스트리즈, 이네오스, 미쓰비시 가스 케미컬, 중국석유천연가스공사(CNPC), 쉐브론 필립스 케미컬, 이스트만 케미컬, 허니웰 인터내셔널, 사우디아라비아 석유, 로열 더치 쉘 |
| 포함 지역 | |
| 북미 | 미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베네룩스 기타 국가 유럽 |
| 아시아 태평양 | 중국 한국 일본 인도 호주 아세안 기타 아시아 태평양 |
| 중동 및 아프리카 | GCC 터키 남아프리카 공화국 기타 중동 및 아프리카 |
| 중남미 | 브라질 아르헨티나 칠레 기타 중남미 지역 |
| 보고서 범위 | 매출 전망, 경쟁 환경, 성장 요인, 제약 또는 과제, 기회, 환경 및 규제 환경, PESTLE 분석, PORTER 분석, 핵심 기술 환경, 가치 사슬 분석, 비용 분석, 지역 동향 및 예측 |
자일렌 시장 세분화 분석:
유형별:
유형은 오르토자일렌, 메타자일렌, 파라자일렌, 혼합자일렌으로 분류됩니다. 2022년에는 파라자일렌 부문이 자일렌 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 핵심 유기 화합물인 파라자일렌(PX)은 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 제조에 필수적인 성분인 테레프탈산(PTA)을 생산하는 데 사용되는 주요 원료입니다. 분석에 따르면, 가처분 소득 증가, 도시화, 포장재에 대한 소비자 선호도 증가 등 여러 요인으로 인해 PET 수요가 증가하고 있습니다. PET는 다용도, 강도, 비용 효율성이 뛰어나 다양한 응용 분야에 매력적인 소재로 자리매김하여 파라자일렌의 수요를 촉진하고 있습니다. 포장 분야의 상당한 발전은 PET 제조에서 파라자일렌의 수요를 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 인도 투자 진흥 및 원활화 기관(Indian Investment Promotion and Facilitation Agency)의 2021년 10월 보고서에 따르면, 인도 포장 시장은 2025년까지 2,048억 1천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2020년부터 2025년까지 연평균 성장률(CAGR)은 26.7%에 이를 것으로 예상됩니다. 따라서 성장하는 포장 부문은 전 세계적으로 부문 확장을 주도하고 있습니다.
또한, 메타-자일렌 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 화합물 중 가장 빠르게 성장하는 유형은 m-자일렌으로, 고성능 용매 및 특수 화학 제품 생산에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. m-자일렌은 고용융성 코팅제, 접착제 및 윤활제 제조에 사용되며, 자동차, 전자, 건설 등 다양한 산업에서 그 용도가 확대되고 있어 수익성 있는 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
용도별:
용도별 부문은 용매, 단량체, 특수 화학 제품 등으로 분류됩니다. 2022년 용매 부문은 자일렌 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 기록했습니다. 용매는 인쇄, 고무, 가죽 산업에서 사용되는 용매입니다. 가죽 부문에서는 접착제로 사용됩니다. 가죽 부문에 대한 투자 증가가 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월, 에르메스는 버킨과 켈리 핸드백 수요를 충족하기 위해 프랑스에 새로운 가죽 제품 공장을 설립할 계획을 발표했습니다. 매장에서 이러한 제품을 구하기가 어려워짐에 따라 에르메스의 목표는 생산 능력을 늘리는 것이었습니다. 또한, 에르메스는 현재 누에바 아키텐 지역에 있는 공장 옆에 50,600제곱피트(약 4,400m²) 규모의 새로운 건물을 신축했습니다. 새 공장에는 250명의 장인이 근무하게 되며, 그중 210명이 가죽 장인이고, 40명의 장갑 장인이 추가로 근무하게 됩니다. 가죽 부문에 대한 투자 증가는 해당 부문의 성장을 견인하고 있으며, 수익성 있는 성장세를 창출할 것으로 예상됩니다.
최종 사용 산업별:
최종 사용 산업 부문은 석유화학, 페인트 및 코팅, 섬유, 전자, 제약, 가죽 등으로 분류됩니다. 2022년 석유화학 부문은 전체 자일렌 시장에서 31.55%의 점유율로 가장 높은 자일렌 시장 점유율을 기록했습니다. 석유화학 부문에서 이 화합물은 용매 추출, 수소화 분해, 유동 촉매 분해 등에 사용됩니다. 또한, 중질 탄화수소를 더 가볍고 가치 있는 제품으로 전환하는 수소화 분해 공정의 원료로 사용됩니다. 전 세계적으로 석유화학 제품 생산이 크게 증가함에 따라 석유화학 부문에서 이 화합물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 SABIC은 약 3,770만 톤의 화학 제품, 570만 톤의 고성능 폴리머 및 산업용 솔루션, 그리고 460만 톤의 폴리에틸렌을 생산했습니다. 따라서 석유화학 제품 생산 증가는 전 세계 석유화학 부문에서 이 화합물에 대한 수요를 견인하고 있습니다.
또한, 전자 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 화합물은 전자 부품을 조립 또는 패키징하기 전에 세척하고 미세화하는 데 사용됩니다. 또한 반도체 생산 과정에서 실리콘 웨이퍼를 세척하고 식각하는 데에도 사용됩니다. 분석에 따르면, 가전제품 생산 시설 확장을 위한 계획이 증가함에 따라 전 세계적으로 이 부문의 성장세가 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 3월, 애플의 공급업체인 폭스콘은 중국 외 투자를 확대하고 자동차 제조업체를 자사의 계약 생산 사업으로 유치하기 위한 노력을 기울일 계획이라고 발표했습니다. 폭스콘은 고객 수요를 충족하고 중국 생산 의존도를 낮추기 위해 중국 외 투자를 확대할 것이라고 밝혔습니다. 가전제품 생산을 위한 성장하는 이니셔티브는 예측 기간 동안 수익성 있는 자일렌 시장 트렌드를 창출하고 있습니다.
지역별:
지역별 세그먼트에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카가 포함됩니다.
2022년 아시아 태평양 지역은 37.26%의 시장 점유율을 기록하며 가장 높은 시장 점유율을 차지했고, 2022년에는 141억 1천만 달러, 2023년에는 148억 9천만 달러로 시장 규모가 가장 크며, 2031년에는 235억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 또한 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.3%를 기록하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 중국이 2022년 24.18%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 자일렌 시장 분석에 따르면, 아시아 태평양 지역의 자일렌 시장은 건설, 페인트 및 코팅, 접착제, 가죽 등 다양한 산업의 급격한 성장으로 인해 성장하고 있습니다. 페인트 및 코팅 부문의 투자 증가가 이 지역 전체의 시장 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 10월, 아시안 페인트(Asian Paints)는 인도에 비닐 아세테이트 에틸렌 에멀젼(VAE)과 비닐 아세테이트 모노머(VAM) 생산 시설을 설립하기 위해 2,521만 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 이 시설의 설비 용량은 VAM의 경우 연간 10만 톤, VAE의 경우 연간 15만 톤입니다. 또한, 중국 정부 보고서에 따르면 중국 석유화학 부문은 2022년에 14.4% 성장하여 총 매출 2조 4,100억 달러를 달성했습니다. 그러나 총 이익은 2.8% 감소한 1,600억 달러를 기록했습니다. 위에서 언급한 모든 요인들이 아시아 태평양 지역 전역의 다양한 최종 사용자 산업에서 이 화합물에 대한 수요를 견인하고 있으며, 아시아 태평양 지역의 수익성 있는 성장 기회와 자일렌 시장 동향을 만들어내고 있습니다.
주요 주요 기업 및 시장 점유율 분석:
자일렌 시장은 여러 대기업과 수많은 중소기업이 경쟁하는 매우 치열한 시장입니다. 이러한 기업들은 강력한 연구 동향 및 개발 역량을 보유하고 있으며, 광범위한 제품 포트폴리오와 유통 네트워크를 통해 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 자일렌 시장은 치열한 경쟁이 특징이며, 기업들은 인수합병(M&A) 및 파트너십을 통해 제품 라인업을 확장하고 시장 매출을 증대하는 데 주력하고 있습니다. 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.
- Exxon Mobile Corporation
- Reliance Industries Limited
- Honeywell International Inc.
- Saudi Arabian Oil Co.
- Royal Dutch Shell plc
- INEOS
- 미쓰비시 가스 케미컬 주식회사
- CNPC(중국석유천연가스공사)
- 쉐브론 필립스 케미컬 회사
- 이스트만 케미컬 회사
최근 업계 동향:
- 2023년 8월, 쉐브론 필립스 케미컬 회사(CPChem)는 텍사스주 스위니에 있는 자사 공장에서 벤젠, 톨루엔, 자일렌(BTX)을 생산했습니다. 이 지역은 유해 대기 오염 물질(HAP) 및 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출원으로 지정되어 있습니다.
- 사우디 아람코는 3월 중국에 100억 달러 규모의 정유 및 석유화학 단지를 건설할 계획입니다. 이 단지는 하루 30만 배럴의 원유를 생산할 예정입니다. 아람코는 하루 20만 1천 배럴의 원유를 공급할 예정입니다. 또한, 이 단지에는 연간 에틸렌 165만 톤과 파라자일렌 200만 톤의 생산 능력을 갖춘 석유화학 공장도 들어설 예정입니다.
- 이네오스 아로마틱스는 2022년 3월 인도네시아 메락에 위치한 정제 테레프탈산(PTA) 공장 현대화에 7천만 달러를 투자했습니다. 현대화로 인해 시설 용량이 연간 50만 톤에서 57만 5천 톤으로 15% 증가했고, 톤당 CO2 배출량도 15% 감소했습니다.
