- 요약
텔레핸들러 시장 규모:
텔레핸들러 시장 규모는 2024년 71억 달러에서 2032년 112억 4천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 73억 9천만 달러 증가하여 2025년부터 2032년까지 연평균 5.9% 성장할 것으로 전망됩니다.
텔레핸들러 시장 범위 및 개요:
텔레핸들러 또는 텔레스코픽 핸들러는 확장 가능한 붐을 갖춘 다목적 리프팅 기계로, 자재를 수직 및 수평으로 취급합니다. 건설, 농업, 물류, 산업 분야에서 널리 사용되며, 지게차, 크레인, 로더의 기능을 하나의 소형 기계로 통합합니다.
핵심 구성 요소는 텔레스코픽 붐, 유압 시스템, 하중 안정 장치, 그리고 포크, 버킷, 리프팅 지브와 같은 어태치먼트로 구성됩니다. 고급 모델은 사륜 조향, 내장형 제어 장치가 있는 운전석, 그리고 지형에 맞춰 조정되는 구동계를 제공합니다.
텔레핸들러는 좁고 험한 공간에서도 정확한 적재, 긴 작업 범위, 그리고 생산적인 자재 취급을 가능하게 합니다. 다양한 작업을 수행할 수 있는 다재다능함과 교체 가능한 어태치먼트는 현장 생산성을 향상시키고 여러 대의 기계 사용을 최소화합니다. 건설 현장에서 팔레트를 들어 올리거나 농장에서 농자재를 적재하는 경우, 다양한 작업 조건에서 유연성, 도달 범위, 그리고 하중 안정성이 요구되는 작업에 필수적인 장비입니다.
텔레핸들러 시장 Dynamics - (DRO):
주요 성장 요인:
건설 및 인프라 프로젝트에서 다용도 리프팅 장비 수요 증가가 시장 성장을 견인합니다.
건설 회사들은 다양한 현장 작업에서 텔레핸들러의 다재다능함과 성능 덕분에 점점 더 텔레핸들러의 입지를 찾고 있습니다. 이러한 장비는 크레인, 지게차, 고소 작업대의 기능을 통합하여 자재 운반, 인력 이동, 그리고 고르지 않거나 높은 곳에 장비 배치에 탁월한 성능을 발휘합니다. 도시, 산업, 운송 부문의 건설 개발 프로젝트는 지형에 따른 도달 범위, 적재량, 그리고 이동성을 제공하는 장비 수요를 촉진하는 주요 요인입니다. 버킷, 윈치, 팔레트 포크와 같은 부착 장치를 통해 작업 현장 생산성을 높이고 장비 중복을 방지합니다. 제한된 공간과 험난한 지형에서 작업할 수 있는 잠재력 덕분에 기존 리프팅 장비보다 뛰어납니다.
- 예를 들어, 2025년 4월, Faresin은 Bauma 2025에서 FS6.26 텔레핸들러를 공개했습니다. 업그레이드된 이 모델은 향상된 유압 시스템 및 제어 기능과 함께 민첩성, 기동성, 연료 비용 효율성을 제공합니다.
건설업체들이 비용과 시간을 극대화하기 위해 장비의 다재다능성에 중점을 두면서, 텔레핸들러의 도입이 꾸준히 증가하여 시장 확대를 촉진하고 있습니다.
주요 제약 사항:
안전 및 기술 요건 증가 운전자 교육 부담, 시장 확장 제약
텔레핸들러 운영에는 하중 분산, 붐 연장, 지형 안정성 확보를 위한 전문적인 교육이 필요합니다. 북미 및 유럽과 같은 국가의 규제 요건은 운전자에게 자격증 취득 및 정기적인 평가를 요구합니다. 전복, 화물 낙하, 그리고 조종 위험은 숙련된 인력의 필요성을 강조합니다. 소규모 계약업체와 임대 회사는 특히 이직률이 높은 노동 시장에서 자격증을 소지한 운전자를 채용하는 데 어려움을 겪습니다. 또한, 고용주는 재교육 및 안전 검사 비용을 부담해야 하며, 이는 운영 비용에 추가됩니다. 신흥 시장에는 정식 교육 시설이 부족하여 이러한 시장에 안전한 장비를 도입하는 데 추가적인 제약 요소가 있습니다. 수요 증가에 따라 이러한 인적 자본 제약은 접근성 확대 및 안전한 사용을 저해하고, 결과적으로 분산되거나 장비가 부족한 시장에서 텔레핸들러 시장 성장을 저해합니다.
미래 기회:
도시 및 실내용 전기 및 하이브리드 모델 성장은 시장 기회를 제시합니다.
실내 작업 및 도시 건설 분야에서 저공해, 무소음 장비가 요구됨에 따라 자재 취급의 전기화가 가속화되고 있습니다. 기업들은 무공해 지역에서 청정 에너지 사용을 가능하게 하는 배터리 전기 및 하이브리드 텔레핸들러 버전을 출시하고 있습니다. 이러한 장비는 유지 보수 비용과 운영 비용을 절감하며 운전자 편의성을 향상시킵니다. 소형 전기 버전은 창고, 도시 재개발 프로젝트, 그리고 접근이 제한된 유지보수 분야에 널리 사용됩니다. 친환경 건축 법규와 환경 규제가 무공해 장비에 중점을 두는 북미와 유럽에서 수요가 증가하고 있습니다. 지속 가능한 건물 및 친환경 산업 단지 도입 증가로 전기 모델의 적용 범위가 확대되고 있습니다.
- 예를 들어, 2025년 3월, LGMG는 최초의 전기 텔레핸들러인 H625E를 출시했습니다. 이 기계는 최대 리프팅 높이 5.94m, 아웃리치 3.41m, 그리고 2.75톤(2500kg)의 용량을 갖추고 있습니다. 80V 리튬 배터리로 구동되는 이 차량은 저렴한 비용으로 배기가스 배출 및 무소음 작동을 제공합니다.
운영자들이 더 깨끗하고 조용하며 효율적인 장비를 요구함에 따라, 전기화된 제품 라인은 규제 변화와 고객 니즈를 기반으로 고부가가치 텔레핸들러 시장 기회를 창출하고 있습니다.
텔레핸들러 시장 세분화 분석:
최대 리프팅 높이 기준:
텔레핸들러 시장은 최대 리프팅 높이를 기준으로 5m 미만, 5~10m, 10m 이상으로 세분화됩니다.
5~10m 세그먼트 2024년 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 5~10m 리프트 높이의 장비는 다재다능하며 건설 및 농업 분야에서 실내외 모두에 적합합니다.
- 이 제품군은 팔레트 리프팅, 비계에 화물 배치, 농장에서의 자재 취급과 같은 일반적인 작업을 지원합니다.
- 중형 리프트 장치는 비용 효율성과 기능성의 균형을 이루어 중소기업에서 선호되는 선택입니다.
- 텔레핸들러 시장 분석에 따르면, 중층 건설 및 농업 분야에서 널리 사용되면서 이 높이 부문이 우위를 점하고 있습니다.
10m 이상 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 고형 리프트 장비는 고층 건물 건설, 대규모 창고 및 광산 작업에 필수적입니다.
- 이 모델은 더 넓은 도달 범위와 고급 기능을 제공합니다. 안정성 시스템 및 하중 센서를 통해 고소 작업 시 작업자의 안전을 강화합니다.
- 도시 기반 시설의 수직 확장과 고가 장비에 대한 수요 증가로 인해 도입률이 증가하고 있습니다.
- 텔레핸들러 시장 동향에 따르면, 개발도상국의 대규모 인프라 프로젝트가 이 분야의 도입을 가속화하고 있습니다.
리프트 용량 기준:
리프트 용량을 기준으로 시장은 3톤 미만, 3~10톤, 10톤 이상으로 구분됩니다.
3~10톤 부문은 2024년 텔레핸들러 시장 점유율 1위를 차지했습니다.
- 중형 모델은 건설 및 농업 분야의 일반 자재 취급 산업 표준입니다.
- 무거운 적재량을 유지하면서도 기동성을 유지하여 작업 현장 전반에 걸쳐 폭넓은 활용성을 지원합니다.
- 이 모델들은 글로벌 OEM 및 렌털 회사에서 널리 공급되고 있어 접근성과 서비스 편의성이 뛰어납니다.
- 텔레핸들러 시장 분석에 따르면, 이 부문의 유연성과 비용 대비 성능비는 여전히 우위를 점하고 있습니다.
10톤 이상 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 대형 자재를 들어 올리고 운반해야 하는 광업 및 산업 분야에서 대형 장비의 수요가 증가하고 있습니다.
- 이러한 장비는 강화된 프레임, 확장된 붐, 그리고 고출력 구동계를 갖추고 있어 극한의 하중을 처리할 수 있습니다.
- 대규모 물류 야드 및 항만 운영의 기계화 증가는 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.
- 텔레핸들러 시장 동향에 따르면, 산업화 증가와 비도로 운송 요건은 이 부문의 강력한 모멘텀입니다.
추진 유형별:
추진 유형을 기준으로 텔레핸들러 시장은 화석 연료, 전기, 하이브리드로 구분됩니다.
화석 연료 부문은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다.
- 디젤 차량은 높은 토크, 긴 주행 시간, 그리고 야외 환경에서 검증된 성능으로 여전히 가장 널리 사용되고 있습니다.
- 이러한 장비는 험준한 지형에 적합하여 건설 및 광산 현장에서 주요 장비로 사용되고 있습니다.
- 광범위한 서비스 인프라와 연료 가용성은 화석 연료를 선호하는 추세입니다. 연료 구동 모델.
- 배기가스 규제에도 불구하고, 화석 연료 장치는 텔레핸들러 시장 수요를 충족하는 중장비 애플리케이션에서 탁월한 성능을 발휘하며 우위를 유지하고 있습니다.
전기 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 전기 모델은 배기가스 배출이 없어 실내 환경 및 저배출 구역에서 인기를 얻고 있습니다.
- OEM 업체들은 성능 향상 및 충전 시간 단축을 위해 리튬 이온 배터리 시스템과 소형 전기 구동계에 투자하고 있습니다.
- 규제 지원 및 환경 규제로 인해 상업용 운영자들은 청정 에너지 대안을 모색하고 있습니다.
- 예를 들어, 2025년 1월, JLG Industries는 최초의 전기 텔레핸들러인 E313은 전지형 및 오프로드 주행을 위해 개발되었습니다. 최대 4시간 연속 작동이 가능한 48V 리튬 이온 배터리로 구동되는 E313은 배기가스 제로와 저소음 작동을 보장합니다. 이 모델에는 사용자가 110V 또는 220V 전원을 사용하여 차량을 독립적으로 충전할 수 있는 충전 어댑터가 함께 제공됩니다.
- 따라서 전기화는 산업 및 도시 부문 전반에 걸쳐 텔레핸들러 시장의 장기적인 확장에 핵심적인 요소입니다.
최종 용도별:
텔레핸들러 산업은 최종 용도를 기준으로 건설, 농업, 광업, 물류 및 창고, 제조 등.
건설 부문은 2024년 텔레핸들러 시장 점유율 38.7%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
- 중층 및 고층 건설 프로젝트에서 자재 배치, 블록 적재 및 현장 정리에 필수적입니다.
- 이 부문은 글로벌 인프라 투자 증가, 도시화, 스마트 시티 개발의 혜택을 받고 있습니다.
- 회전 텔레핸들러와 고이송 붐 모델은 혼잡한 작업 현장에서 필수적입니다.
- 따라서 아시아 태평양 및 북미 지역의 활발한 건설 활동이 텔레핸들러 시장 성장을 견인하고 있습니다.
물류 및 창고 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 이러한 장비는 대형 유통 센터에서 컨테이너 적재/하역, 팔레트 적재, 벌크 화물 이동에 있어 유연성을 제공합니다.
- 전자상거래 확장 및 자동화 창고 개발은 이 부문 전반의 기계 업그레이드를 촉진하고 있습니다.
- 전기식 및 저평형 모델이 바닥에 미치는 영향을 최소화하면서 실내에서 사용되고 있습니다.
- 공급망 네트워크의 급속한 확장으로 인해 전 세계 물류 허브에서 텔레핸들러 시장 수요가 급증하고 있습니다.
지역 분석:
분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카입니다.
아시아 태평양 지역은 2024년 미화 20억 9천만 달러 규모로 평가되었습니다. 또한 2025년에는 미화 21억 8천만 달러 성장하여 2032년에는 미화 34억 2천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 중 중국이 34.4%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 대규모 인프라 프로젝트, 농업 기계화 확대, 그리고 창고 수요 증가에 힘입어 가장 역동적인 지역으로 부상하고 있습니다. 중국과 인도에서는 급속한 도시화와 정부 지원 스마트 시티 프로젝트가 장비 구매의 주요 동인입니다. 시장 분석 결과, 밀집된 작업 현장과 물류 센터에 배치하기 위한 소형 및 중형 텔레핸들러 시장이 확대되고 있는 것으로 나타났습니다. 일본과 한국은 첨단 자동화 및 운전자 안전 기능을 우선시하며, 성숙한 건설 관행을 보여주고 있습니다. 동남아시아 농업 산업은 작물을 효율적으로 처리하기 위해 텔레핸들러를 점차 도입하고 있으며, 전통적인 건설 환경 밖에서도 장비 활용도를 높이고 있습니다.
북미 시장은 2024년 23억 6천만 달러에서 2032년에는 36억 4천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 24억 5천만 달러 성장할 것으로 전망됩니다. 북미 지역에서는 활발한 인프라 투자와 주거 및 상업용 건물 건설 활동이 지속되면서 텔레스코픽 핸들러 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. 미국은 공공 서비스 운영, 산업 창고, 농업 분야에서 널리 도입되어 이 지역을 선도하고 있습니다. 시장 조사에 따르면 최종 사용자는 환경 및 성능 요건을 충족하기 위해 정교한 하중 관리, 사륜구동, 하이브리드 파워트레인을 갖춘 모델을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 특히 오염된 디젤 엔진 장비가 더 깨끗하고 효율적인 장비로 교체됨에 따라, 임대 차량 증가 및 차량 교체 주기가 이 지역의 발전을 촉진하고 있습니다.
유럽은 제품 정교화와 규제 문제가 장비 선택에 영향을 미치는 기존 시장입니다. 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아는 모두 소형 도시 건설 및 재생 에너지 설치용으로 설계된 고성능 장비에 투자하고 있습니다. 시장 동향은 EU 운영 안전 및 배출 규정 준수를 위해 텔레매틱스, 원격 진단 및 안전 자동화의 도입이 증가하고 있음을 보여줍니다. 건설 활동의 환경 발자국을 최소화하려는 이 지역의 노력으로 인해 전기 및 하이브리드 옵션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유럽 시장 기회는 공공 및 민간 부문에서 수요가 높은 도시 및 공공 시설용 다기능 어태치먼트를 포함합니다.
라틴 아메리카는 건설, 농업 및 광업 산업의 성장으로 유연한 자재 처리 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 브라질, 멕시코, 칠레를 중심으로 꾸준한 도입을 보이고 있습니다. 시장 조사에 따르면 비용 효율성, 내구성, 낮은 유지 보수 비용이 주요 구매 고려 사항으로 강조됩니다. 다양한 지형에서 건초 베일, 사료 등의 물품을 들어 올리고, 옮기고, 배치할 수 있는 능력 덕분에 농업 분야에서 인기가 높아지고 있습니다. 국내 텔레핸들러 시장 기회는 국내 작업 현장 사양을 충족하는 경제적이고 견고한 장비를 제공하고, 애프터마켓 서비스와 예비 부품을 공급하는 데 있습니다.
중동과 아프리카, 특히 UAE, 사우디아라비아, 남아프리카공화국은 성장 잠재력이 높은 지역으로, 건설 대형 프로젝트와 광산 활동이 장비 수요를 주도하고 있습니다. 시장 분석에 따르면 석유 및 가스 플랜트, 대규모 주택 단지, 사막 물류에 사용되는 대용량 모델에 대한 수요가 높습니다. 또한, 농촌 지역의 인프라 복원력 강화 및 농업 현대화에 대한 관심이 증가함에 따라 성장 기회가 창출되고 있습니다. 극한의 기상 조건과 자격을 갖춘 유지보수 지원에 대한 접근성 부족으로 인한 어려움은 복원력이 뛰어나고 유지보수가 간편한 장비의 필요성을 강조합니다.
주요 주요 기업 및 시장 점유율 분석:
텔레핸들러 시장은 국내외 시장에 제품과 서비스를 제공하는 주요 기업들로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. 주요 기업들은 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 최종 사용자 출시 등 다양한 전략을 채택하여 글로벌 텔레핸들러 시장에서 확고한 입지를 확보하고 있습니다. 텔레핸들러 업계의 주요 기업은 다음과 같습니다.
- C. Bamford Excavators Ltd.(JCB)(영국)
- Manitou Group(프랑스)
- Caterpillar Inc.(미국)
- Terex Corporation(미국)
- Komatsu Ltd.(일본)
- Merlo S.p.A.(이탈리아)
- Liebherr-International Deutschland GmbH(독일)
- Haulotte Group(프랑스)
- Dieci S.r.l. (이탈리아)
- 밥캣(미국)
최근 업계 동향:
인수:
- 2024년 9월, 오슈코시(Oshkosh)는 AUSACORP S.L. 인수를 완료했습니다. 이를 통해 운송 및 자재 취급용 소형 전지형 장비를 오슈코시의 자회사인 JLG의 장비 포트폴리오에 추가했습니다.
텔레핸들러 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2019-2032 |
| 2032년 시장 규모 | 112억 4천만 달러 |
| CAGR (2025-2032) | 5.9% |
| 최대 리프팅 높이 기준 |
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| 리프트 용량별 |
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| 추진 방식별 |
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| 최종 용도별 |
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| 지역별 |
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| 주요 업체 |
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| 북미 | 미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베네룩스 기타 유럽 |
| 아시아 태평양 | 중국 한국 일본 인도 호주 아세안 기타 아시아 태평양 |
| 중동 및 아프리카 | GCC 터키 남아프리카 공화국 중동 및 아프리카(MEA) 기타 지역 |
| 중남미 | 브라질 아르헨티나 칠레 중남미 기타 지역 |
| 보고서 범위 |
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