자동차 대출 시장 - 규모, 점유율, 산업 동향 및 전망(2025-2032)

대출 기관별:

대출 기관을 기준으로 시장은 은행, 비은행 금융 회사(NBFC), 신용 조합으로 세분화됩니다.

대출 기관 동향:

• 기술 발전 증가 인공지능(AI), 머신러닝(ML) 등 자동차 대출과 관련된 기술 발전이 가속화되고 있습니다.
• 자동차 대출 체납자를 파악하기 위해 신용 점수를 계산하고 평가하는 빅데이터 기술 활용이 증가하고 있습니다.

은행은 2024년에 48.72%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

• 기존 은행은 경쟁력 있는 금리와 EMI 옵션을 갖춘 자동차 산업 대출 상품을 다양하게 제공합니다.
• 은행은 고객이 맞춤형 금융 옵션과 특별 할인을 통해 다양한 차량을 구매할 수 있도록 자동차 대출을 이용할 수 있도록 지원합니다.
• 예를 들어, 뱅크 오브 아메리카는 회원 등급에 따라 자동차 대출 금리 할인을 제공하는 리워드 프로그램을 제공합니다.
• 또한 자동차 대출 이용에 필요한 서류 처리 및 승인 속도가 향상됨에 따라 은행의 세그먼트.
• 따라서 자동차 대출 시장 분석에 따르면, 회원을 위한 리워드 프로그램 도입 증가와 은행에서 제공하는 자동차 대출의 처리 속도 향상이 자동차 대출 시장 동향을 주도하고 있습니다.

비은행 금융회사(NBFC)는 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 비은행 금융기관(NBFC)은 기존 은행처럼 은행 서비스를 이용하지 않고 자동차 대출과 같은 금융 옵션을 제공하는 기관입니다.
• 소비자들은 유리한 금리, 지불 옵션, 그리고 자동차 100% 할부 금융을 위해 NBFC를 선택하고 있으며, 이것이 이 부문을 주도하고 있습니다.
• 예를 들어, 마힌드라 파이낸스는 대부분의 주요 승용차 및 상용차에 대해 최대 100% 할부 금융을 제공하는 매력적인 금리의 자동차 대출을 제공합니다.
• 따라서 자동차 대출 시장에 따르면, 분석 결과, NBFC 자금 조달 증가는 자동차 대출 시장의 성장으로 이어졌습니다.

대출 기간별:

대출 기간을 기준으로 시장은 단기 및 장기로 구분됩니다.

대출 기간 추세:

• 특히 개발도상국에서 낮은 금리와 높은 가처분소득으로 인해 단기 대출 이용이 증가하고 있으며, 이로 인해 높은 EMI(전자상거래 수수료)를 지불할 수 있게 되었습니다.
• 낮은 EMI와 차량 소유 기간 연장이 장기 대출 부문의 성장을 주도하고 있습니다.

장기 대출은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 장기 자동차 대출은 이자율이 높지만, EMI가 더 긴 기간 동안 분산되어 월 상환액이 더 낮습니다.
• 가처분 소득이 낮은 소비자는 자동차 가격 상승과 더 좋고 더 비싼 자동차 모델을 원하는 소비자들 때문에 이자율이 높더라도 EMI가 낮은 옵션을 선호합니다.
• 예를 들어, KBB 보고서에 따르면 2024년 12월 기준 미국의 평균 자동차 구매자는 신차 구매에 약 5만 달러를 지출했으며, 이는 사상 최고치에 가까운 수치입니다.
• 따라서 장기 자동차 대출 부문은 예측 기간 동안 수익성이 높은 EMI 덕분에 채택률이 증가했습니다.

차량별:

기준 자동차 시장은 승용차와 상용차로 구분됩니다.

차량 시장 동향:

• SUV 및 MUV 차량 구매를 위한 승용차 대출 이용 증가가 승용차 시장을 주도했습니다.
• 운송 및 농업용 트럭과 트랙터에 대한 투자 증가 등이 상용차 시장을 주도했습니다.

승용차는 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

• 승용차 보유율은 가처분소득 증가로 인해 최근 급격히 증가했습니다.
• 은행, NBFC, 신용조합은 다양한 자동차 대출 상품을 제공함으로써 승용차 시장에 점점 더 집중하고 있습니다. 자동차 대출 시장 동향에 따르면 소비자의 구매 편의성이 향상되었습니다.
• 또한, 많은 자동차 제조업체는 소비자의 차량 구매를 용이하게 하기 위해 자동차 대출을 포함한 다양한 금융 상품을 제공하는 자체 금융 부서를 설립했습니다.
• 예를 들어, 도요타의 사업부인 도요타 파이낸셜 서비스는 고객의 요구에 맞춰 도요타 및 렉서스 차량에 대한 다양하고 유연한 대출 옵션을 제공하여 차량 구매를 편리하게 해줍니다.
• 따라서 맞춤형 대출 옵션으로 인해 승용차에 대한 자동차 대출 이용이 증가하면서 자동차 대출 시장 규모가 확대되고 있습니다.

상용차는 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 상용차는 상품이나 사람의 운송과 같은 상업적 목적으로 사용되는 차량을 의미합니다. 트럭, 버스, 트랙터는 상용차 부문에서 가장 많은 차량을 차지합니다.
• 오늘날 많은 금융 기관은 증가하는 트럭과 버스 수요에 대응하기 위해 상용차 대출을 제공하고 있습니다. 제공되는 대출 상품은 최종 고객, 차량 유형 및 용도의 요구 사항에 맞춰 제공됩니다.
• 예를 들어, Chartway Credit Union은 상업용 차량 구매자(주로 기업)에게 최대 GVWR(총중량 등급) 26,000파운드(약 11,000kg) 이하의 차량 대출 등 다양한 옵션과 보장 범위를 제공하는 대출 옵션을 제공합니다.
• 따라서 상업용 차량의 증가는 자동차 대출 도입을 촉진하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장을 활성화하는 데 기여합니다.

소유권별:

소유권에 따라 시장은 신차와 중고차로 구분됩니다.

소유권 추세:

• 차량 가격 상승, 더 나은 차량으로 인해 중고차 대출 도입 증가 품질, 그리고 온라인 시장의 성장.
• 빠른 대출로 인해 자동차 대출을 통한 신차 구매 자금 조달 이용이 증가하고 있으며, 이는 자동차 대출 시장 수요로 이어지고 있습니다.

신차는 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

• 이러한 우세는 은행과 NBFC가 고객의 요구를 더욱 효과적으로 충족하기 위해 제공하는 자동차 대출 옵션이 증가한 데 기인합니다.
• 신차 소유는 종종 높은 초기 비용과 관련이 있어 많은 소비자가 구매력 때문에 자동차 대출을 선택합니다.
• 또한 자동차 대출 시장 동향에 따르면 100% 할부 금융, 생명 보험 보장, 장기 대출과 같은 옵션 덕분에 신차 구매를 위한 자동차 대출이 인기를 얻고 있습니다.
• 예를 들어, SBI는 'On Road'를 기반으로 신차, MUV, SUV에 대한 100% 할부 금융 옵션을 제공합니다. 가격’ 생명 보험 보장과 최대 7년의 상환 기간이 제공됩니다.
• 따라서 신차용 자동차 대출 상품 개발이 증가함에 따라 자동차 대출 시장이 확대되었습니다.

중고차는 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 판매자와 구매자를 연결하는 온라인 마켓플레이스의 등장으로 중고차 시장이 크게 성장했습니다.
• 중고차 대출 증가는 신차의 가치가 구매 첫해부터, 특히 중고차보다 더 빠르게 하락하기 때문일 수 있습니다.
• 예를 들어, Money Helper에 따르면 자동차 모델에 따라 첫해에는 가치가 15%에서 35%까지 하락하고, 이후 3년 동안에는 최대 50%까지 하락할 수 있습니다.
• 따라서 중고차 시장은 성장하고 있습니다. 예측 기간 동안 자동차 대출 이용률이 증가할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 기준:

최종 사용자 기준으로 시장은 개인과 기업으로 세분화됩니다.

최종 사용자 동향:

• 기업이 재정을 관리하고 사업 관련 위험으로부터 보호하기 위한 보험에 가입하며 다양한 사업 요건에 따라 자동차 대출을 받기 위해 자동차 대출을 이용하는 사례가 증가함에 따라 자동차 대출 시장 점유율이 증가하고 있습니다.
• 운송 및 차량 관리 사업 분야의 기업들은 신차 구매를 위한 자동차 대출 이용률이 크게 증가했습니다.

2024년에는 개인이 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.

• 개인 자동차 대출은 인터넷 덕분에 차량 구매를 위한 신용 옵션에 대한 인식이 높아진 데 기인할 수 있습니다.
• 온라인 마켓플레이스, 은행, NBFC 웹사이트에서 제공되는 인터넷 기반 도구와 기사를 활용함으로써 개인은 금융 기관의 다양한 대출 상품의 자동차 대출 금리와 계약금 옵션을 비교하고 정보에 입각한 결정을 내리는 것이 더 쉬워졌습니다.
• 예를 들어, My Auto Loan은 사용자가 구매하려는 차량, 대출 기간 및 기타 기본 정보를 선택할 수 있는 옵션을 제공하는 온라인 플랫폼입니다. 그러면 사용자에게 가장 적합한 대출 상품과 대출 기관 정보가 함께 제공되어 사용자가 다양한 대출 기관의 상품을 비교할 수 있습니다.
• 따라서 개인 자동차 대출 시장의 성장은 예측 기간 동안 전체 자동차 대출 시장을 주도했습니다.

기업은 2024년 전체 시장에서 가장 빠르게 성장하는 매출을 차지했습니다.

• 기업들은 운송과 같은 분야에서 사업 자금을 조달하기 위해 자동차 대출을 점점 더 많이 활용하고 있습니다.
• 많은 자동차 대출 기관들이 농업 기업에 트랙터와 같은 차량에 대한 자동차 대출을 제공하기 시작했습니다.
• 또한, 많은 건설 또는 차량 대여 업체들도 건설 차량 및 차량 대여에 대한 자동차 대출을 이용하고 있어 자동차 대출 시장 점유율이 증가하고 있습니다.
• 예를 들어, Tata Motors Finance는 버스, 트럭과 같은 승용차와 상용차를 운영하는 대형, 중형, 소형 차량 대여 업체에 자동차 대출을 제공합니다.
• 분석 결과, 기업의 차량 대여 수요 증가로 자동차 대출 시장이 확대되었습니다.