- 요약
자동차 사이버 보안 시장 규모:
자동차 사이버 보안 시장 규모는 2024년 35억 3천만 달러에서 2032년 142억 7천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 41억 4천만 달러 증가하여 2025년부터 2032년까지 연평균 21.4% 성장할 것으로 예상됩니다.
자동차 사이버 보안 시장 범위 및 개요:
자동차 사이버 보안은 악의적인 공격, 무단 접근, 손상 또는 조작으로부터 자동차 전자 시스템, 제어 알고리즘, 통신 네트워크, 사용자, 소프트웨어 및 기반 데이터를 보호하는 것을 포함합니다. 또한 자동차 사이버보안 솔루션은 주로 디지털 위협으로부터 연결된 차량과 차량 내 시스템을 보호하는 동시에 차량과 차량 데이터의 안전하고 보안된 운송을 보장하기 위해 구현됩니다. 또한, 자동차 OEM(주문자 상표 부착 생산업체)은 새로운 자동차 환경에서 경쟁하고 생태계에 대한 신뢰를 확보하기 위해 끊임없이 진화하는 자동차 관련 규정을 준수하는 강력한 사이버 보안 프레임워크를 제공해야 합니다.
자동차 사이버보안 시장 동향 - (DRO):
주요 동인:
자동차 부문의 데이터 유출 및 사이버보안 공격 증가는 자동차 사이버보안 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
자동차 부문은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 자율주행, 공유 모빌리티와 같은 혁신을 지원하기 위해 차량이 모든 것과 점점 더 연결됨에 따라 크게 변화하고 있습니다. 전기차(EV) 및 기타. 생태계가 점점 더 연결됨에 따라 커넥티드카의 등장은 잠재적 공격 지점을 증가시키는 동시에 해커가 차량 안전, 차량 데이터 무결성, 그리고 사용자 개인 정보를 위협하기 위해 악용할 수 있는 새로운 취약점을 노출시킵니다. 그 결과, 자동차 업계에서 데이터 유출 및 사이버 보안 공격이 증가함에 따라 첨단 자동차 사이버 보안 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 폭스바겐 그룹은 심각한 데이터 유출 사고에 직면했습니다. 이 사고로 폭스바겐, 세아트, 아우디, 슈코다 등 여러 브랜드의 전기차 소유자 약 80만 명의 민감한 정보가 유출되었습니다. 데이터 유출은 폭스바겐의 소프트웨어 자회사인 카리아드(Cariad)가 관리하던 아마존 클라우드 스토리지 시스템의 잘못된 설정으로 인해 발생했으며, 이로 인해 수개월 동안 개인 및 위치 데이터에 대한 온라인 접근이 가능했습니다.
따라서 자동차 부문에서 데이터 유출 및 사이버 보안 공격이 증가함에 따라 고급 보안 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있으며, 이는 자동차 사이버 보안 시장 규모를 확대하고 있습니다.
주요 제약:
자동차 사이버 보안 솔루션과 관련된 운영상의 제약 및 과제가 자동차 사이버 보안 시장 성장을 저해하고 있습니다.
자동차 사이버 보안 솔루션 구현은 종종 특정 운영상의 제약 및 과제와 연관되며, 이는 시장 성장을 저해하는 주요 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 자동차 부문은 가장 복잡하고 규모가 큰 공급망 중 하나입니다. 여기에는 타사 구성 요소, 소프트웨어, 애플리케이션 및 통신 프로토콜의 빈번한 통합이 포함되며, 이는 주요 사이버 보안 취약점과 품질 관리 문제를 야기할 수 있습니다. 더욱이 자동차 분야의 사이버 보안 보호는 여러 업체가 관여하고, 각 업체가 자체 패치 사양을 개발하고 수많은 표준을 준수해야 하므로 어렵고 복잡합니다.
또한 자동차 사이버 보안 솔루션은 자동차 OEM이 제공하는 사양에 따라 달라집니다. 이러한 솔루션은 일반적으로 동일한 차량 모델에 다양한 플랫폼이 사용되고, 차량의 기능이 다르며, 전자 아키텍처의 차이로 인해 달라집니다. 결과적으로 자동차 사이버 보안 솔루션 제공업체는 차량의 취약성과 위협에 대처하는 과정에서 통합 위험과 어려움에 직면할 가능성이 매우 높습니다. 따라서 앞서 언급한 요인들이 자동차 사이버 보안 시장 확대를 저해하고 있습니다.
향후 기회:
전기차 도입 증가는 자동차 사이버 보안 시장 기회를 견인할 것으로 예상됩니다.
엄격한 자동차 배출 규제의 확산, 지속 가능한 교통 수단에 대한 소비자 선호도 증가, 보조금 및 세금 환급 혜택 등의 요인들이 전기자동차(EV) 도입을 크게 확대하고 있습니다. 더욱이, 최신 EV는 충전, 배터리 관리, 파워트레인 제어, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 같은 핵심 기능을 제어하는 여러 개의 상호 연결된 전자 제어 장치와 센서를 활용합니다. 이러한 시스템은 유선 및 무선 네트워크를 통해 서로 통신하며, 충전소 및 다른 차량을 포함한 외부 장치와도 통신하기 때문에 사이버 공격의 잠재적 위험이 발생할 수 있습니다. 이는 자동차 사이버 보안 솔루션에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.
- 예를 들어, 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2023년 전기차 판매량은 약 1,400만 대에 달했으며, 이 중 중국, 유럽, 미국이 전체 판매량의 95%를 차지했습니다.
분석에 따르면, 전기차 도입 증가는 최신 전기차에 통합되는 자동차 사이버 보안 솔루션에 대한 수요를 증가시켜 예측 기간 동안 자동차 사이버 보안 시장 기회를 확대할 것으로 예상됩니다.
자동차 사이버 보안 시장 세그먼트 분석:
보안 유형별:
보안 유형을 기준으로 시장은 엔드포인트, 애플리케이션, 무선 네트워크로 세분화됩니다.
보안 유형별 동향:
- 데이터 무결성 및 기밀성 향상과 무단 데이터 접근 차단을 위해 자동차 무선 네트워크 보안 솔루션 도입이 증가하고 있습니다.
- 취약점 최소화 및 차량 보안 강화를 위해 자동차 애플리케이션 보안 솔루션 활용도가 증가하고 있습니다.
무선 네트워크 부문은 2024년 전체 자동차 사이버 보안 시장 점유율에서 가장 큰 매출을 기록했습니다.
- 자동차 부문의 무선 네트워크 보안에는 다양한 무선 채널을 통한 무단 접근 및 사이버 공격으로부터 차량 통신 시스템을 보호하는 것이 포함됩니다. 차량-인프라(V2I), 차량-차량(V2V), 텔레매틱스 서비스 등이 포함됩니다.
- 무선 네트워크 보안에는 데이터 전송 암호화, 통신 프로토콜 보안, 그리고 차량에서 사용하는 무선 네트워크의 사이버 공격 방어 기능도 포함됩니다.
- 또한, 자동차 무선 네트워크 보안은 데이터 무결성 및 기밀성, 무단 접근 차단, 통신 안전성 향상 등 여러 가지 이점을 제공합니다.
- 따라서 자동차 무선 네트워크 보안 솔루션의 이러한 이점들은 최신 차량에서의 도입을 증가시키고 있으며, 이는 자동차 사이버 보안 시장 동향을 촉진하고 있습니다.
애플리케이션 부문은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 애플리케이션 보안은 주로 차량 시스템 및 커넥티드 플랫폼에서 실행되는 소프트웨어 애플리케이션의 보안에 중점을 둡니다.
- 자동차 애플리케이션 보안은 소프트웨어의 무결성을 보장하는 동시에 타사 애플리케이션의 취약점을 방지하고 소프트웨어 유지 관리 및 업데이트 중에 강력한 보안 프로토콜을 유지합니다.
- 예를 들어, 2024년 8월, 애플리케이션 보안 오케스트레이션 및 관리 플랫폼 공급업체인 Kondukto Inc.는 ETAS GmbH와 파트너십을 체결하여 소프트웨어 정의 차량을 위한 통합 보안 오케스트레이션 솔루션을 제공하여 자동차 시스템에 대한 무단 접근 및 사이버 공격으로부터 보호한다고 발표했습니다.
- 자동차 사이버보안 시장 분석에 따르면, 자동차 애플리케이션 보안 솔루션 관련 기술 개발 증가는 예측 기간 동안 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.
서비스별:
서비스별로 시장은 차량 내 서비스와 외부 클라우드 서비스로 구분됩니다.
서비스 동향:
- 차량 내 사이버보안 솔루션과 관련된 기술 발전이 이 부문을 주도하고 있습니다.
- 특히 커넥티드 카의 안전 및 데이터 보호 강화를 위해 차량 내 사이버보안 솔루션 도입이 증가하는 추세입니다.
차량 내 서비스 부문은 2024년 전체 자동차 사이버보안 시장에서 상당한 매출을 차지했으며, 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 차량 내 서비스는 무단 접근 및 기타 사이버 보안 위협/공격으로부터 차량의 전자 시스템을 보호하기 위해 구현된 보안 솔루션을 포함합니다.
- 차량 내 서비스는 데이터 통신, 차량 내 소프트웨어를 보호하고 차량의 주요 기능의 무결성을 보장하도록 설계된 다양한 보안 조치를 포함합니다.
- 예를 들어, 2024년 10월, 파나소닉 오토모티브 시스템즈(주)는 개발부터 운영까지 차량 수명 주기 전체의 각 단계에서 보안 요구 사항을 충족하도록 개발된 자동차 사이버 보안 혁신 기술인 VERZEUSE 시리즈를 확장했습니다. VERZEUSE는 차량 내 소프트웨어에 대한 사이버 공격으로부터도 보호할 수 있습니다.
- 따라서 차량 내 자동차 사이버 보안 솔루션과 관련된 발전이 증가함에 따라 자동차 사이버 보안 시장 동향이 주도되고 있습니다.
애플리케이션별:
애플리케이션을 기준으로 시장은 ADAS 및 안전 시스템, 인포테인먼트, 차체 전자 장치, 파워트레인, 텔레매틱스로 세분화됩니다.
애플리케이션별 동향:
- 자동차 생산량 증가와 더불어 안전성, 편의성, 접근성 높은 내비게이션 및 자동차의 엔터테인먼트 솔루션은 인포테인먼트 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.
- 차량 안전에 대한 우려가 커지고 있으며, 도로 안전 강화를 위해 최신 차량에 ADAS를 통합하려는 정부 정책이 증가하고 있는 것은 ADAS 및 안전 시스템 부문.
인포테인먼트 부문은 2024년 전체 시장에서 상당한 매출 점유율을 차지했습니다.
- 인포테인먼트 시스템은 다양한 편의, 엔터테인먼트 및 내비게이션 기능을 제공하는 구성 요소로 구성됩니다.
- 인포테인먼트 시스템에는 멀티미디어, 라디오, 내비게이션 및 연결 기능이 포함됩니다. 인포테인먼트 시스템은 비디오, 오디오 및 데이터 애플리케이션을 차량 환경에 통합하여 운전자와 승객에게 정보, 엔터테인먼트 및 내비게이션 서비스를 제공합니다.
- 또한, 인포테인먼트 시스템은 일반적으로 다양한 네트워크에 연결됩니다. 자동차 사이버 보안 솔루션은 인포테인먼트 시스템의 소프트웨어와 펌웨어가 인증되었는지 확인하는 동시에 무단 접근 및 맬웨어 배포를 방지하는 데 활용됩니다.
- 따라서 인포테인먼트 시스템에서 무단 접근 및 맬웨어 배포를 방지하기 위한 자동차 사이버 보안 솔루션 도입이 증가함에 따라 자동차 사이버 보안 시장 규모가 가속화되고 있습니다.
ADAS 및 안전 시스템은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 안전 시스템은 주로 최신 차량에 통합되어 운전자의 안전한 차량 운행을 지원합니다.
- 또한, ADAS 및 안전 시스템은 센서와 카메라를 이용한 자동화 기술을 활용하여 주변 장애물이나 운전자의 실수를 감지하고 그에 따라 대응하여 사고를 예방합니다.
- 또한, 최신 차량에 통합된 첨단 운전자 지원 시스템은 적응형 크루즈 컨트롤, 지능형 주차 보조, 전복 방지 제어, 차선 이탈 경고, 사각지대 감지, 자동 비상 제동 등 다양한 차량 기능을 지원합니다.
- 예를 들어, 2022년 4월, Honda Cars India Limited는 새로운 하이브리드 전기차인 Honda City eHEV를 출시했습니다. 혼다 시티 eHEV는 ADAS 기술과 통합되어 향상된 주행 경험을 제공합니다.
- 따라서 최신 차량에 ADAS와 안전 시스템이 통합됨에 따라 자동차 사이버 보안 솔루션 도입이 증가하여 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
차종별:
차종별로 시장은 승용차, 경상용차, 대형 상용차로 구분됩니다.
차종별 동향:
- 가처분소득 증가, 고급차의 인기 증가, 자율주행 시스템의 발전은 eHEV 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 승용차 부문.
- 대형 차량 판매 증가, 상용차 투자 증가, 경제적인 운송 및 물류 수단에 대한 수요 증가 등의 요인은 상용차 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다.
승용차 부문은 2024년 전체 자동차 사이버 보안 시장 점유율에서 54.88%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 상당한 CAGR 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 자동차 사이버 보안 솔루션은 승용차에서 자주 사용됩니다. 차량 통신 시스템을 차량-인프라(V2I), 차량-차량(V2V), 텔레매틱스 서비스 등 다양한 무선 채널을 통한 무단 접근 및 사이버 공격으로부터 보호하기 위한 자동차 사이버 보안 솔루션이 개발되었습니다.
- 자동차 사이버 보안 솔루션은 승용차 시스템 및 연결 플랫폼에서 실행되는 소프트웨어 애플리케이션을 보호하는 데에도 사용됩니다.
- 예를 들어, 국제자동차공업회(IOM)에 따르면, 유럽의 승용차 총 생산량은 2023년에 1,545만 대에 달하여 2022년 1,373만 대에서 약 13% 증가했습니다.
- 분석에 따르면, 승용차 생산량 증가로 자동차 사이버 보안 솔루션의 필요성이 커지고 있으며, 이는 시장.
지역 분석:
분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카입니다.
아시아 태평양 지역의 2024년 시장 가치는 13억 4천만 달러였습니다. 또한 2025년에는 15억 8천만 달러 성장하여 2032년에는 55억 7천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 중 중국이 29.56%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 자동차 사이버보안 시장 분석에 따르면, 아시아 태평양 지역의 자동차 사이버보안 솔루션 도입은 주로 자동차 산업에 대한 정부 투자 증가, 자동차 생산량 증가, 그리고 전기차 도입 증가에 따른 것입니다. 또한, 승용차 관련 기술 발전과 최신 차량에 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)이 통합되는 추세는 자동차 사이버보안 시장 확대를 더욱 가속화하고 있습니다.
- 예를 들어, 인도 자동차 제조업 협회(SIAM)에 따르면, 2023-24 회계연도 동안 인도의 승용차 총 생산량은 4,901,844대에 달하여 2022-23 회계연도 대비 7% 증가했습니다. 앞서 언급한 요인들이 아시아 태평양 지역의 시장 수요를 촉진하고 있습니다.
북미 시장은 2024년 9억 6천만 달러에서 2032년 38억 6천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 11억 3천만 달러 성장할 것으로 예상됩니다. 북미 지역의 자동차 사이버 보안 산업 성장은 자동차 생산량 증가와 전기차 도입 증가에 힘입어 가속화되고 있습니다. 마찬가지로, 자율주행차 관련 기술 발전과 커넥티드카의 증가는 자동차 사이버 보안 시장 수요 증가에 기여하고 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 10월, 테슬라는 자사의 로보택시인 사이버캡(Cybercab)을 출시했으며, 2025년 미국 텍사스와 캘리포니아 주에서 모델 3와 모델 Y의 자율주행을 시작할 계획이라고 발표했습니다. 이러한 요인들이 예측 기간 동안 북미 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
또한, 지역 분석에 따르면 자동차 생산량 증가, 전기 모빌리티의 등장, 최신 차량에 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 통합하기 위한 정부의 호의적인 조치, 그리고 고급 자동차 보안 솔루션에 대한 수요 증가가 자동차 사이버 보안 시장 성장을 견인하고 있습니다. 유럽의 사이버보안 시장 수요. 또한, 시장 분석에 따르면 자동차 산업 성장, 전기차 투자 증가, 자동차용 강화된 사이버 보안 솔루션에 대한 수요 증가 등 여러 요인으로 인해 라틴 아메리카, 중동, 아프리카 지역의 시장 수요가 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 핵심 플레이어 및 시장 점유율 분석:
글로벌 자동차 사이버 보안 시장은 주요 기업들이 국내 및 해외 시장에 솔루션을 제공하면서 경쟁이 매우 치열합니다. 주요 기업들은 자동차 사이버 보안 시장에서 확고한 입지를 확보하기 위해 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 그리고 최종 사용자 출시에 있어 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 자동차 사이버 보안 업계의 주요 업체는 다음과 같습니다.
- Vector Informatik GmbH (독일)
- VicOne Inc. (일본)
- Broadcom Inc. (미국)
- Denso Corporation (일본)
- Honeywell International Inc. (미국)
- Sonatus Inc. (미국)
- Guard Knox Cyber-Technologies Ltd. (이스라엘)
- Sheelds (이스라엘)
- NXP Semiconductors N.V. (네덜란드)
- Harman International (미국)
최근 업계 동향:
제품 출시:
- 2024년 10월, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.는 자동차의 각 단계의 보안 요구 사항을 충족하도록 설계된 자동차 사이버 보안 솔루션인 VERZEUSE 시리즈를 확장했습니다. 차량 수명 주기 전체.
파트너십 및 협력:
- 2024년 11월, VVDN Technologies는 SecureThings.ai Pvt Ltd와 파트너십을 맺고 자동차 및 기타 산업을 위한 강력한 사이버 보안 솔루션을 제공했습니다. 특히 커넥티드카 생태계에 중점을 두고 있습니다.
자동차 사이버 보안 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 타임라인 | 2019-2032 |
| 2032년 시장 규모 | 142억 7천만 달러 |
| CAGR (2025-2032) | 21.4% |
| 보안 유형별 |
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| 서비스별 |
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| 애플리케이션별 |
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| 차량 유형별 |
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| 지역별 |
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| 주요 기업 |
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| 북미 | 미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베네룩스 기타 유럽 |
| 아시아 태평양 | 중국 대한민국 일본 인도 호주 아세안 아시아 태평양 지역 |
| 중동 및 아프리카 | GCC 터키 남아프리카공화국 중동 및 아프리카 지역 |
| 중남미 | 브라질 아르헨티나 칠레 아시아 태평양 지역 LATAM |
| 보고서 범위 |
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