- Zusammenfassung
Marktgröße für Farben und Lacke:
Der Markt für Farben und Lacke wächst im Prognosezeitraum (2024–2031) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,2 %. Der Marktwert wird voraussichtlich von 195,90 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 251,17 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 steigen.
Marktumfang und -übersicht für Farben und Lacke:
Farbe ist ein flüssiges oder pulverförmiges Produkt, das aus in einem flüssigen Medium suspendierten Pigmenten besteht. Sie wird auch als Mischung von Pigmenten und Bindemitteln in flüssigem Zustand definiert. Farbe dient der Dekoration, dem Schutz und der Lebensdauerverlängerung von natürlichen und synthetischen Materialien und dient als Barriere gegen Umwelteinflüsse.
Beschichtung bezieht sich sowohl auf das Produkt als auch auf den Prozess. Sie ist definiert als eine Flüssigkeit, die beim Auftragen auf eine Oberfläche durch physikalische oder chemische Prozesse einen festen, durchgehenden, haftenden Film oder eine Barriere bildet. Dieser Film soll die Oberfläche, auf die er aufgetragen wurde, verschönern oder schützen. Sie wird auch als Verfahren zum Auftragen einer Schutzschicht auf eine Oberfläche bezeichnet.
Farben und Beschichtungen werden grob in drei Typen eingeteilt: Öl-, Wasser- und Pulverfarben. Ölfarben enthalten organische Lösungsmittel, während Wasserfarben Wasser als Lösungsmittel verwenden. Pulverbeschichtung ist ein Trockenlackierungsverfahren, bei dem ein trockenes Pulver durch elektrische Ladung mit der Oberfläche verschmilzt.
Farben und Beschichtungen enthalten Pigmente für Farbe und Deckkraft, Bindemittel für die Filmbildung, Lösungsmittel für die Anwendung und Additive für spezielle Eigenschaften. Architekturbeschichtungen werden für Gebäude, Industriebeschichtungen für Maschinen und Fahrzeuge sowie Spezialbeschichtungen für spezielle Anwendungen wie Schiffs- oder Feuerschutzanwendungen eingesetzt. Diese Produkte schützen Oberflächen vor Beschädigungen, verbessern ihr Aussehen und bieten spezielle Funktionen.
Marktdynamik für Farben und Lacke - (DRO):
Wichtige Treiber:
Zunahme von Neubauten treibt den Ausbau des Marktanteils im Bereich Farben und Lacke voran
Weltweit steigt aufgrund von Urbanisierung und Modernisierung die Zahl der Neubauten jährlich. Da immer mehr Menschen in städtische Gebiete ziehen, steigt der Bedarf an neuen Wohnungen und Büros. In der wachsenden Baubranche spielen Farben und Beschichtungen eine Schlüsselrolle beim Schutz von Gebäudestrukturen und -komponenten. Daher steigt der Bedarf an Farben und Beschichtungen zur Gestaltung und zum Schutz neuer Räume.
- Laut einem Artikel der Economics Times stammen im Jahr 2023 weltweit 20 % der Nachfrage nach Baufarben aus Neubauten, während der Bedarf an Neuanstrichen 80 % der gesamten Baufarbennachfrage ausmacht. Dies zeigt, dass der Einsatz von Farben und Lacken im Bauwesen zunimmt.
Der Markttrendanalyse zufolge wächst der Marktanteil von Farben und Lacken aufgrund der zunehmenden Bautätigkeit.
Steigende Fahrzeugproduktion treibt das Wachstum des Marktes für Farben und Lacke voran.
Weltweit steigt der Einsatz von Farben und Lacken im Fahrzeugbau, da sie Fahrzeuge oder Fahrzeugteile vor äußeren Schäden wie starkem Schlammwasser oder Unwetter schützen. Mit der zunehmenden Fahrzeugproduktion steigt auch der Verbrauch von Farben und Lacken. Darüber hinaus steigert die Verwendung von Farben und Lacken für Automobile deren Wiederverkaufswert. Speziell für Kraftfahrzeuge entwickelte Farben tragen außerdem dazu bei, Schäden durch Regenwasser zu minimieren. Diese Lacke zeichnen sich durch deutlich leuchtendere Farben aus.
- Laut dem Verband der Europäischen Automobilhersteller wurden im Jahr 2022 weltweit 85,4 Millionen Kraftfahrzeuge produziert, was einem Anstieg von 5,7 % gegenüber 2021 entspricht. Dieser Anstieg der Fahrzeugproduktion führte zu einem entsprechenden Anstieg der Nachfrage nach Farben und Lacken. Diese Materialien tragen entscheidend zur optischen Aufwertung von Fahrzeugen bei und bieten einen wichtigen Korrosionsschutz, wodurch ihre Gesamthaltbarkeit deutlich verbessert wird.
Dank der steigenden Fahrzeugproduktion wächst die Nachfrage nach Farben und Lacken.
Wichtigste Einschränkungen:
Verfügbarkeit von Alternativen begrenzt das Marktvolumen für Farben und Lacke
Die Verfügbarkeit von Alternativen wie Tapeten und Vinylfolien begrenzt das Wachstum des Marktes für Farben und Lacke. Diese Alternativen zeichnen sich durch eine einfachere Anwendung, höhere Haltbarkeit, individuelles Design und minimalen Wartungsaufwand aus. Darüber hinaus setzt die Innenarchitektur zunehmend auf schnelle und saubere Lösungen wie Tapeten und Vinylfolien. Darüber hinaus steigt die Verbraucherpräferenz für kostengünstige und ästhetisch vielseitige Optionen, was diese Alternative verdeutlicht.
Vinylfolien und Tapeten bieten kostengünstige Alternativen zu herkömmlichen Anstrichen und Beschichtungen. Ihre Installation ist in der Regel schneller, was Arbeitskosten und Projektlaufzeiten reduziert. Zudem lassen sich diese Materialien leicht entfernen und ersetzen, wodurch der Aufwand für eine aufwendige Oberflächenvorbereitung und mögliche Schäden am Untergrund minimiert werden. Diese Flexibilität ist besonders vorteilhaft bei häufigen Designänderungen oder temporären Installationen.
Daher ist das Wachstum des Marktes für Farben und Lacke aufgrund der Verfügbarkeit von Alternativen begrenzt.
Zukünftige Chancen:
Innovationen im Bereich Farben und Lacke werden voraussichtlich eine attraktive Chance schaffen.
Innovationen wie Farben ohne flüchtige organische Verbindungen (VOC), schnelltrocknende Farben, antibakterielle Farben, Farben auf Nanopartikelbasis und andere werden in den kommenden Jahren voraussichtlich ein exponentielles Wachstum fördern, da sie verbesserte Eigenschaften wie Haltbarkeit, Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und mehr bieten.
Nanopartikelfarben bieten verbesserte Funktionalität und Leistung. Sie weisen außerdem eine verbesserte UV-Lichtabsorption, Robustheit und sogar antibakterielle Eigenschaften auf. Es soll die Haltbarkeit, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit der Farbe verbessern.
Schnelltrocknende Farben werden mit schnelltrocknenden Inhaltsstoffen und modernster Technologie entwickelt, um die Zeit zu verkürzen, die die Farbe zum Abbinden und Trocknen auf Oberflächen benötigt. Immer mehr Innen- und Außenprojekte setzen diese neue innovative Farbe ein. Darüber hinaus reduzieren schnelltrocknende Farben den Bedarf an langen Heiz- und Lüftungszeiten, was zur Energieeinsparung beiträgt.
- Laut einem Artikel von Fast Company & Inc, einer der führenden progressiven Wirtschaftsmedienmarken, soll Farbe auf Nanopartikelbasis Flugzeuge leichter machen und Milliarden von Dollar einsparen. Aufgrund dessen entscheiden sich immer mehr Automobil- und Luftfahrtunternehmen für nanobasierte Lacke.
Daher wird erwartet, dass die Entwicklung innovativer Lacke aufgrund ihrer höheren Wirksamkeit und Effizienz den Markt für Farben und Lacke in den kommenden Jahren vorantreiben wird.
Segmentanalyse des Marktes für Farben und Lacke:
Nach Technologietyp:
Basierend auf den Technologietypen wird das Segment in ölbasierte, wasserbasierte und Pulverlacke unterteilt. .
Trends im Technologietyp:
- Pulverbeschichtungen werden aufgrund ihrer Langlebigkeit und Nachhaltigkeit zunehmend in industriellen und gewerblichen Anwendungen bevorzugt.
- Wasserbasierte Lacke werden aufgrund ihrer geringen VOC-Emissionen (flüchtige organische Verbindungen) zunehmend nachgefragt und stellen somit eine umweltfreundliche Option dar.
Wasserbasierte Lacke werden im Jahr 2023 mit 53,22 % den größten Umsatz erzielen.
- Weltweit nimmt die Verwendung von wasserbasierten Lacken und Beschichtungen aufgrund des zunehmenden Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung zu.
- Wasserbasierte Lacke und Beschichtungen bestehen aus einem Pigment und einem Bindemittel, wobei Wasser als Träger dient.
- Wasserbasierte Lacke und Beschichtungen haben einen niedrigen VOC-Gehalt und sind daher sicher für Gesundheit von Mensch und Umwelt.
- Regulierungsinitiativen zielen auf die Reduzierung von VOC-Emissionen ab, da VOC-Emissionen Kopfschmerzen, Koordinationsverlust, Übelkeit, Schäden am zentralen Nervensystem und mehr verursachen.
- Laut Croma Coatings und Twenty-Two Service, einem der weltweit führenden Anbieter von Hochleistungs-Holzbeschichtungen, besteht aufgrund der Umweltgesetzgebung zur Reduzierung von Lösungsmittelemissionen ein erhöhter Bedarf an wasserbasierten Beschichtungen.
- Laut der Analyse der Segmenttrends dominieren wasserbasierte Beschichtungen weltweit den Markttrend für Farben und Lacke.
Das Pulverbeschichtungssegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste jährliche Wachstumsrate verzeichnen.
- Weltweit ist die Verwendung von Pulverbeschichtungen Aufgrund ihrer Langlebigkeit, Wirksamkeit und Umweltfreundlichkeit expandiert die Pulverbeschichtungstechnologie rasant.
- Diese Beschichtungsarten werden in Branchen wie der Automobilindustrie, dem Baugewerbe und anderen Branchen bevorzugt, da sie keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) enthalten und beim Auftragen nur minimale Abfälle entstehen.
- Pulverbeschichtungen benötigen keinen flüssigen Träger und ermöglichen daher dickere Beschichtungen. Zudem ergeben sich minimale optische Unterschiede zwischen horizontal und vertikal beschichteten Oberflächen, weshalb sie weltweit immer beliebter werden.
- Laut der American Coatings Association gilt die Pulverbeschichtungstechnologie als nachhaltige Option für viele industrielle Beschichtungsanwendungen. Darüber hinaus wird festgestellt, dass Pulverbeschichtungen in neuen Anwendungen immer häufiger zum Einsatz kommen. Insbesondere niedrigere Einbrenntemperaturen haben den Zugang zu neuen Substraten wie Kunststoff, MDF und Holz ermöglicht.
- Die Analyse der Segmenttrends zeigt, dass Pulverbeschichtungen aufgrund des wachsenden Bedarfs an nachhaltigen Lösungen voraussichtlich weiter wachsen werden, was zu einem Wachstum des Farben- und Lackmarktes führt.
Nach Harztyp:
Basierend auf dem Harztyp ist der Markt in Epoxid-, Acryl-, Polyester-, Alkyd-, Polyurethan- (PU) und andere Harze segmentiert.
Trends bei den Harztypen:
- Aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit werden Acrylharze in der Industrie immer beliebter.
Acrylharze hatten im Jahr 2023 den größten Umsatzanteil.
- Weltweit werden Acrylharze aufgrund ihrer hohen Transparenz und ihrer hervorragenden Witterungsbeständigkeit zunehmend eingesetzt.
- Sie sind das am häufigsten verwendete Bindemittel in Farb- und Beschichtungssystemen. umweltfreundlich.
- Die zunehmende Verwendung dieser Harzarten für Beschichtungen in Kombination mit wasserbasierten Farben hat ihre Verbreitung beschleunigt.
- Acrylharze finden breite Anwendung in einer Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise in Autorücklichtabdeckungen, Elektrogeräten, Aquarien, Außenschildern, Flüssigkristallanzeigen, Baumaterialien und vielem mehr.
- Laut Sumitomo Chemical Co., Ltd., einem der führenden japanischen Chemieunternehmen, überstieg der weltweite Bedarf an Acrylharzen im Jahr 2021 1,3 Millionen Tonnen. Die Verwendung von Acrylharz in Farben und Lacke, Bauwesen und andere Branchen haben zu einem steigenden Marktbedarf geführt.
- Die segmentbezogene Marktanalyse für Farben und Lacke kommt daher zu dem Schluss, dass Acrylharz weltweit dominiert.
Es wird erwartet, dass Polyurethanharz im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnet.
- Die weltweite Verwendung von Polyurethanharz nimmt aufgrund seiner hervorragenden Isoliereigenschaften zu.
- Polyurethanharze werden aufgrund ihrer hervorragenden Wasserbeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit und Robustheit häufig in Anwendungen wie der Automobilindustrie, dem Bauwesen und anderen Bereichen eingesetzt.
- Laut Tianjin Jinhai Special Coatings & Decoration Co., Ltd., einem der führenden Unternehmen für industrielle Lackbeschichtungen, verzeichnet die Verwendung von Polyurethan im Korrosionsschutz von Stahlkonstruktionen weltweit einen wachsenden Anteil. Grund dafür ist die hohe Vernetzung, die eine harte, dichte Schutzschicht bildet.
- Die segmentale Marktanalyse für Farben und Beschichtungen zeigt daher, dass Polyurethanharze in den kommenden Jahren voraussichtlich stark zunehmen werden.
Regionale Analyse:
Das regionale Segment umfasst Nordamerika, Europa, den Asien-Pazifik-Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika.
Im Jahr 2023 hatte der asiatisch-pazifische Raum mit 36,85 % den höchsten Marktanteil und wurde auf 72,19 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bis 2031 wird ein Wert von 92,41 Milliarden US-Dollar erwartet. China hatte im Basisjahr 2023 mit 23,15 % den höchsten Marktanteil im asiatisch-pazifischen Raum. Im asiatisch-pazifischen Raum steigt aufgrund der zunehmenden Urbanisierung der Einsatz von Farben und Lacken für Neubauten. Die schnell wachsende Bevölkerung in der Region treibt den Bedarf an neuen Wohnungen und Büros voran. Darüber hinaus tragen Regierungsinitiativen in Indien wie „Housing for All“ und „PM Awas Yojana“ zum Wachstum des Marktes für Farben und Lacke bei, indem sie den Bausektor ankurbeln und dem steigenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum gerecht werden.
Aufgrund der steigenden Bevölkerungszahl und der schnell wachsenden Wirtschaftskraft steigt in Ländern wie Indien, China und Japan die Vorliebe der Verbraucher für hochwertige Farben und Lacke.
- Laut einem Artikel der Construction Times wird im Jahr 2024 der Einsatz von Dekorationsfarben in Indien während der Weihnachtszeit zunehmen. In diesen Zeiten renovieren und dekorieren viele Inder ihre Häuser, was die Nachfrage nach dekorativen Farben ankurbelt.
Daher wird aufgrund der Regierungspolitik und der zunehmenden Urbanisierung ein deutliches Wachstum des Marktes für Farben und Lacke im asiatisch-pazifischen Raum erwartet.
Nordamerika wird im Prognosezeitraum von 2024 bis 2031 voraussichtlich die höchste jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,8 % verzeichnen. In Nordamerika werden zunehmend Farben und Anstriche verwendet, um Räume zu revitalisieren und ihre Ästhetik zu verbessern. Darüber hinaus steigert ein Anstrich den Wiederverkaufswert. Einwohner von Bundesstaaten wie Alaska, Hawaii, Florida und Kalifornien, die unter anderem von starken Temperaturschwankungen und extremen Wetterbedingungen betroffen sind, müssen häufiger neu streichen. Darüber hinaus suchen Verbraucher in den USA, Kanada und Mexiko zunehmend nach Marken, die nachhaltige Farben und Lacke anbieten.
- Laut der Federal Reserve Bank of St. Louis ist die Produktion von Farben und Lacken in den USA im Jahr 2024 von 2021 bis 2022 exponentiell gestiegen. Dies zeigt, dass die Nutzung von Farben und Lacken in den USA zunimmt.
Dank der gestiegenen Produktion verzeichnet der Markt für Farben und Lacke in Nordamerika einen Aufwärtstrend.
In Europa steht die Farben- und Lackindustrie unter starkem Druck der Europäischen Kommission, die Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) zu reduzieren. Die EU verfügt bereits über ausgefeilte Chemikaliengesetze, um den Einsatz gefährlicher Chemikalien zu reduzieren. Die europäische Regierung hat eine Strategie für Umweltzeichen-Farben und -Beschichtungen verabschiedet, deren Herstellung auf Schadstofffreiheit setzt. Dieses europäische Umweltzeichen unterstützt Verbraucher bei der Wahl umweltfreundlicher Produkte wie hochwertiger Wasserlacke. Auch in Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden bevorzugen immer mehr Verbraucher Umweltzeichen-Farben und -Beschichtungen. Die Farben- und Lackindustrie muss sich zudem mit zunehmenden regulatorischen Vorgaben und Verbraucherpräferenzen auseinandersetzen. Aufgrund der Regulierung steigt die Akzeptanz umweltfreundlicher Farben. Laut einer regionalen Trendanalyse verzeichnet die Farben- und Lackindustrie in Europa aufgrund der steigenden Verbraucherpräferenzen und der gesetzlichen Vorgaben ein Wachstum.
In Lateinamerika steigt die Verwendung von Pulverlacken und Industrielacken aufgrund des Wachstums der Fertigungs- und Bauindustrie. Dieser Anstieg in der Fertigungs- und Bauindustrie führt zu einem steigenden Bedarf an langlebigen und ästhetischen Beschichtungen. Pulverlacke werden aufgrund ihrer geringen VOC-Emissionen zunehmend in Ländern wie Brasilien und Chile eingesetzt. Pulverbeschichtungen sorgen zudem für ein haltbareres und langlebigeres Finish. Aufgrund der wachsenden Automobil- und Elektrogeräteproduktion in Brasilien steigt der Einsatz von Industrielacken in der Branche. Pulverbeschichtungen werden zudem häufig für die Beschichtung von Automobilkomponenten wie Rädern, Fahrgestellen, Motorteilen und mehr eingesetzt. Laut einer regionalen Trendanalyse wird daher aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Pulver- und Industrielacken die Nachfrage nach Farben und Lacken in Lateinamerika voraussichtlich steigen.
Im Nahen Osten und in Afrika verzeichnet der Markt für Farben und Lacke ein enormes Wachstum. Der zunehmende Einsatz innovativer Farben und Lacke, wie beispielsweise UV-beständiger Farben und Lacke, ist auf die hohen Temperaturen zurückzuführen. Sie schützen Oberflächen vor Sonnenschäden und tragen so zur Verlängerung der Lebensdauer von Gebäuden, Fahrzeugen und mehr bei. Aufgrund dieser Vorteile entscheiden sich immer mehr Menschen im Nahen Osten und in Afrika für diese innovativen Farben und Lacke. Aufgrund der steigenden Nachfrage wird erwartet, dass die Nachfrage im Farben- und Lackmarkt in Lateinamerika steigen wird.
Wichtigste Akteure und Marktanteile:
Der Markt für Farben und Lacke ist hart umkämpft. Wichtige Akteure bieten Produkte und Dienstleistungen für den nationalen und internationalen Markt an. Wichtige Akteure verfolgen verschiedene Strategien in Forschung und Entwicklung (F&E), Produktinnovation und Markteinführungen, um ihre Position auf dem globalen Markt für Farben und Lacke zu behaupten. Zu den wichtigsten Akteuren der Farben- und Lackindustrie zählen:
- The Sherwin-Williams Company (USA)
- PPG Industries, Inc. (USA)
- BASF (Deutschland)
- Asian Paints (Indien)
- Jotun (Norwegen)
- Akzo Nobel N.V. (Niederlande)
- Nippon Paint (Japan)
- Kansai Paint Co., Ltd. (Japan)
- RPM International Inc. (USA)
- Axalta Coating Systems, LLC (USA)
Aktuelle Branchenentwicklungen:
Investition:
- Für 2024 wurden Investitionen in Höhe von ca. 15 Mio. USD angekündigt, um die Produktionskapazität für industrielle Flüssiglacke in Brasilien bis 2024 zu erweitern. Neben dem Bau einer neuen Anlage zur Produktion von industriellen Flüssiglacken, die die derzeitige Produktionskapazität voraussichtlich um ca. 70 % steigern wird, umfasst das Projekt ein neues Logistik-Distributionszentrum mit ca. 6.400 m². Die bebaute Fläche soll eine schrittweise und kontinuierliche Kapazitätserweiterung ermöglichen, um dem Wachstumsbedarf des Unternehmens in den kommenden Jahren gerecht zu werden.
Akquisition:
- Im Mai 2024 gab die Kansai Helios Coatings GmbH, eine europäische Tochtergesellschaft der Kansai Paint Co., Ltd., die Übernahme der WEILBURGER Coatings GmbH und der WEILBURGER Asia Ltd. bekannt, die unter dem Dach der GREBE Holdings GmbH zusammengefasst sind und für die Herstellung und den Vertrieb von Industrielacken verantwortlich sind. Mit der Übernahme von WEILBURGER wird die Kansai Paint Group ihre Position im Markt für Industrielacke deutlich stärken und die einzigartigen Technologien von WEILBURGER einführen und ausbauen, darunter Antihaftbeschichtungen für Bratpfannen und Bügeleisen, hitzebeständige Farben für Öfen und Kamine sowie das wichtige Geschäft mit Eisenbahnlacken.
Neueinführungen:
- Im August 2024 brachte Akzo Nobel N.V. eine neue Hochleistungstechnologie für Innenbeschichtungen auf den Markt, die frei von Bisphenolen, Styrol, PFAS und Formaldehyd ist. Die neue Technologie wurde von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) und führenden Getränkemarken zugelassen und entspricht den aktuellen und zukünftigen EU-Vorschriften zur Beschränkung des Einsatzes von absichtlich zugesetzten Bisphenolen wie Bisphenol A (BPA) und Bisphenol F (BPF).
- Im März 2023 brachte Axalta Coating Systems Ltd., ein führender Anbieter von Beschichtungslösungen für Architektur und Design, seine neueste ICONICA-Kollektion von Alesta® SD-Pulverlacken als Teil einer exklusiven globalen Linie auf den US-Markt. Diese neueste ICONICA-Kollektion spiegelt Axaltas kontinuierliche Innovation intelligenter Oberflächenlösungen für ein besseres Leben und eine nachhaltige Zukunft wider. Die ICONICA-Beschichtungen von Axalta basieren auf einem extrem langlebigen Polyesterharzsystem. Die Kollektion kombiniert hochwertige Pigmente und Stabilisatoren mit hervorragender Haltbarkeit im Außenbereich, die die Lebensdauer von Architekturprojekten verlängern.
Marktbericht zu Farben und Beschichtungen:
| Berichtsattribute | Berichtsdetails |
| Zeitplan der Studie | 2018–2031 |
| Marktgröße 2031 | 251,17 Milliarden USD |
| CAGR (2024–2031) | 3,2 % |
| Nach Technologietyp |
|
| Nach Harztyp |
|
| Nach Region |
|
| Wichtige Akteure |
|
| Nordamerika | USA Kanada Mexiko |
| Europa | Großbritannien Deutschland Frankreich Spanien Italien Russland Benelux Resteuropa |
| APAC | China Süd Korea Japan Indien Australien ASEAN Restlicher Asien-Pazifik-Raum |
| Naher Osten und Afrika | GCC Türkei Südafrika Restlicher Naher Osten |
| LATAM | Brasilien Argentinien Chile Rest LATAM |
| Berichtsumfang |
|
