データセンター冷却市場 - 規模、シェア、業界動向、予測（2024年～2031年）

コンポーネント別：

コンポーネントに基づいて、市場は空調、チラー、エコノマイザー、冷却塔、空調ユニット（AHU）、精密空調機、その他に分類されます。

コンポーネントのトレンド：

• データセンターのエネルギー効率を向上させるための新しいチラー技術が開発され、それに伴い、外気を利用して機械式冷却の必要性を低減する冷却塔とフリークーリングエコノマイザーも組み合わされています。
• 精密空調機には、リアルタイム監視やAI駆動型最適化機能などの高度な技術が搭載されており、繊細なサーバーハードウェアにとって理想的な温度環境を維持するのに役立ちます。

空調部門は、2023年のデータセンター冷却市場全体において最大の収益シェアを占めました。

• 空調システムは、データセンター内の温度を調節し、最適な状態を維持する上で重要な役割を果たします。これらは、サーバーのパフォーマンスと寿命を維持するために不可欠です。
• 現代の空調システムは、モジュール設計やインテリジェントな冷却アルゴリズムなどの革新によって効率が向上しており、エネルギー消費量を削減すると同時に冷却精度も向上しています。
• さらに、スマート空調ユニットにはIoTセンサーが搭載されており、リアルタイムの監視と調整が可能になり、一貫した冷却性能を確保しています。
• これらの高度な冷却技術は運用コストを削減し、大規模データセンターが持続可能なエネルギー慣行を維持しながら効率的に運用するのに役立ちます。
• 例えば、Weiss Technikの精密空調ユニットは、空気の温度供給を制御し、エネルギー効率の高い方法で動作します。これらはデータセンター向けに特別に設計されており、インテリジェントな制御により予期せぬ温度変動にも対応可能です。
• 結論として、スマートでエネルギー効率の高い空調システムの普及が、データセンター冷却市場の成長を牽引しています。

液体ベース冷却セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されています。

• 液体ベース冷却では、水などの液体や特殊な冷却剤を使用することで、従来の空気ベースシステムよりも効率的にサーバーから熱を逃がします。
• この冷却方法は、高性能コンピューティング（HPC）システムによる発熱の増加により、従来の空気冷却では対応できない高密度データセンターに最も適しています。
• AIや機械学習ワークロードの人気の高まりに伴い、GPUやその他の処理装置の発熱増加に対応できる効率的な冷却ソリューションの必要性が高まっています。
• 液体冷却により、システムはより高いクロック速度で動作し、消費電力を削減できるため、次世代データセンターにとって持続可能な選択肢となります。
• 結論として、セグメント別分析では、AIおよびHPCワークロードをサポートするための高効率冷却ソリューションの需要の高まりが、今後数年間で液体ベースの冷却システムの急速な普及を促進することが示されています。

冷却タイプ別：

冷却タイプに基づいて、市場は部屋ベース冷却、ラックベース冷却、列ベース冷却の3つに分かれています。

冷却タイプのトレンド：

• 列ベース冷却は現在、AI主導のエアフロー管理と併用されており、これにより冷却リソースが最も熱負荷の高い列に確実に配分されます。これにより、効率が最適化され、エネルギー消費が削減されます。
• 液冷と空冷を組み合わせたハイブリッドな列ベース冷却システムが現在開発中であり、特にAIやHPCワークロードを処理するデータセンターにおいて、パフォーマンスをさらに向上させるでしょう。

2023年には、部屋ベース冷却セグメントが59.29%と最大の収益を占めました。

• 部屋ベース冷却システムは、従来のデータセンターで広く使用されており、特定のラックや列ではなく、部屋全体に冷却が提供されます。
• これらのシステムは、熱負荷が均一で、エアフロー管理を最適化できる大規模施設に最適です。
• 最新の部屋ベース冷却システムには、可変速ファンとセンサーが搭載されており、施設全体の冷却ニーズに合わせてエアフローを自動的に調整することで、全体的なエネルギー効率を向上させ、運用コストを削減します。
• コスト効率と設計のシンプルさを兼ね備えているため、大規模データセンターでは、部屋ベースの冷却が最適な選択肢となります。
• 例えば、効率的な熱管理を実現するために、部屋ベースの直接膨張式床置き型冷却ユニットは、Vertiv™ Liebert® PDXによって設計されました。様々な設置構成において、15～165kWの能力を備え、極めて高いパフォーマンスを発揮します。
• 結論として、他の冷却技術の革新にもかかわらず、大規模施設で確立された使用と、エネルギー効率の向上に向けた継続的な進化により、部屋ベースの冷却は依然として主流となっています。

ラックベースの冷却セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されています。

• ラックベースの冷却は、高密度導入において正確な温度制御と効率的な冷却を提供するため、個々のサーバーラックの冷却に適しています。
• データセンターの進化と性能向上により、よりコンパクトで高性能なサーバーに対応できるようになるにつれて、ラックベースの冷却は、熱源を直接狙い撃ちできるため、広範囲にわたる冷却作業の必要性を軽減できるため、人気が高まっています。
• クラウドコンピューティングとエッジコンピューティングソリューションの台頭により、高密度データセンターの利用が増加しており、ラックベースの冷却ソリューションは、このような高密度データセンターにおいて優れた効果を発揮します。過剰なエネルギー消費をすることなく、必要な冷却能力を確保できます。
• ラックベースの冷却はモジュール式のアプローチも提供しているため、データセンターの要件の拡大に合わせて拡張が容易です。
• 結論として、高密度データセンターとクラウドインフラストラクチャの台頭はラックベースの冷却を活用し、ひいてはデータセンター冷却市場のトレンドを牽引しています。

データセンタータイプ別：

データセンタータイプに基づいて、市場はエンタープライズデータセンター、コロケーションデータセンター、ハイパースケールデータセンター、エッジデータセンターに分類されます。

データセンタータイプのトレンド：

• エンタープライズデータセンターの新たな発展には、ハイブリッドクラウドソリューションの統合が含まれます。これにより、企業はオンプレミスとクラウドベースのインフラストラクチャの両方をシームレスに管理できます。
• コロケーションセンターは、高密度展開をサポートするために進化しており、個々の顧客のニーズに合わせて柔軟な電力および冷却ソリューションを提供することで、成長企業にとっての魅力を高めています。

ハイパースケールデータセンターは、2023年に最大の収益シェアを占めました。

• ハイパースケールデータセンターは、迅速に拡張し、膨大な量のデータを処理できるように設計されています。通常、大規模なクラウドプロバイダーや企業が利用しています。
• これらのデータセンターは、モジュール設計、自動化、そして高度な冷却技術を活用することで、低コストで高いパフォーマンスを提供します。
• クラウドサービス、AI、IoTの導入拡大に伴い、これらの技術を支えるインフラを提供するハイパースケールデータセンターの需要が高まっています。
• ハイパースケール施設には、高度な電力管理システムと冷却技術が組み込まれていることが多く、拡張しても効率的な運用が可能です。
• 結論として、このセグメントの分析では、ハイパースケールデータセンターは、その拡張性とクラウドコンピューティングおよびAIアプリケーションに対する需要の高まりに対応できる能力により、引き続き市場を牽引すると予測されています。

エッジデータセンターセクターは、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されています。

• エッジデータセンターは、コンピューティング能力をデータソースに近づけることで、レイテンシを削減し、自動運転車やIoTなどのリアルタイムアプリケーションのパフォーマンスを向上させます。
• これらのデータセンターはコンパクトで分散型ですが、超低遅延と高速データ転送を必要とする業界において、データの管理と処理において重要な役割を果たしています。
• 5G導入の増加に伴い、エッジデータセンターの導入が加速しています。エッジデータセンターは、ネットワークの低遅延要件をサポートするために不可欠だからです。
• エッジデータセンターは、コンパクトでエネルギー効率が高く、迅速に導入できるように設計されているため、地理的に分散した事業を展開する業界に最適です。
• 2023年には、フィンランドのElisa社がWind River Studio Conductorを搭載した完全自動化エッジデータセンターを建設します。 Elisaの5GコアUPFアプリケーションはネットワークパフォーマンスの管理に使用され、Wind River Studioはクラウドネイティブ、Kubernetes、コンテナベースのアーキテクチャを提供し、大規模な分散エッジネットワークの開発、導入、サービス提供を可能にします。
• 結論として、5Gの急速な普及とリアルタイムデータ処理の必要性が、今後数年間のデータセンター冷却市場のトレンドを牽引するでしょう。

技術別：

技術に基づいて、市場は空気冷却、液体冷却、浸漬冷却などに分類されています。

技術のトレンド：

• 液体冷却の新たな開発には、生分解性冷却剤の使用も含まれており、既に普及している冷却システムの持続可能性をさらに高めています。エネルギー効率の高い冷却技術です。
• 空気冷却と液体冷却を組み合わせる手法は、特に高密度データセンターにおいて、変化する熱負荷に対応するために複数の冷却手法を組み合わせる必要がある場合に人気が高まっています。

2023年のデータセンター冷却市場シェアにおいて、空気冷却が最大の収益を占めました。

• 空気冷却は依然として最も一般的に使用されている技術であり、冷気の循環によってサーバーやその他の機器の温度を最適に維持します。
• 高度な空気冷却システムには、可変速ファンが搭載されており、リアルタイムの温度データに基づいて気流を調整することで、最も必要な場所に冷却を確実に届けることができます。
• この技術は、サーバーラックが分散しており、すべての機器が安全な温度範囲内で動作するように広範囲をカバーする必要があるデータセンターに適しています。
• 空気冷却の柔軟性と比較的低コスト多くのデータセンター、特に極端な冷却を必要としない温暖な気候では、空気冷却が好まれる選択肢となっています。
• 結論として、新しい技術の台頭にもかかわらず、大規模データセンターにおける適応性と費用対効果の高さから、空冷式冷却は依然として主流の方式であり、データセンター冷却市場の需要を牽引しています。

液浸冷却セクターは、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されています。

• 液浸冷却では、サーバーを非導電性の液体冷媒に直接浸漬することで、空気や液体ベースのシステムと比較して比類のない冷却効率を実現します。
• この技術は、従来の冷却方法では放熱ニーズに対応できない高性能コンピューティング環境に最適です。
• 液浸冷却は、エネルギー消費量全体を削減し、エネルギー集約型の空調の必要性を低減することで持続可能性を向上させることができることからも注目を集めています。
• 高密度でエネルギー効率の高いデータセンターのニーズが高まるにつれ、液浸冷却は大規模・小規模を問わず、ますます魅力的なソリューションとなるでしょう。
• 2023年10月、エクソンモービルはデータセンター用液浸冷却液を発売しました。 IT機器の所有コストを40%削減します。
• 結論として、セグメント別分析では、液浸冷却の優れた冷却効率と持続可能性が、高性能データセンターへの急速な導入を促進し、データセンター冷却市場の機会を拡大することを示しています。

アプリケーション別：

冷却タイプに基づいて、市場はBFSI、IT・通信、ヘルスケア、政府・防衛、エネルギー、小売、その他に分類されます。

アプリケーションのトレンド：

• サイバーセキュリティへの投資の増加と防衛システムの近代化により、機密データやミッションクリティカルなデータを処理できる安全なコロケーション施設の必要性が高まっています。
• 再生可能エネルギーとスマートグリッド技術の台頭により、エネルギー部門では、処理のためのコロケーションサービスが求められています。 IoTデバイスやスマートメーターによって生成されるリアルタイムデータ。
• eコマースの成長と小売業のデジタルトランスフォーメーションにより、データストレージと処理能力に対する需要が高まり、小売業界におけるコロケーションサービスの導入が拡大しています。

2023年には、ITと通信が最大の収益シェアを占めました。

• ITと通信業界は、クラウドサービス、モバイルアプリケーション、エンタープライズネットワークによって生成される膨大な量のデータを保存・管理するために、データセンターに大きく依存しています。
• 5Gネットワ​​ークの急速な拡大に伴い、データセンターは接続されたデバイスやアプリケーションによって生成される膨大なデータ負荷を処理する上で重要な役割を果たしています。
• さらに、リモートワークとデジタルトランスフォーメーションのトレンドの拡大により、IT企業と通信企業は、拡張性とセキュリティに優れたデータストレージソリューションを求めてコロケーションサービスを求めるようになりました。
• 2023年には、GRC と DCV は、中東における次世代液浸冷却データセンターの立ち上げを発表しました。これにより、環境への影響を軽減する耐障害性の高いソリューションを活用し、環境に優しいデータセンターの需要に応えることができます。
• 結論として、ITおよび通信業界のデータ需要の増大と技術の進歩は、データセンター・コロケーション市場におけるITおよび通信業界の優位性を確固たるものにしています。

ヘルスケア分野は、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されています。

• ヘルスケア業界では、電子医療記録（EHR）、遠隔医療、AI駆動型診断などのデジタル技術の導入が進んでおり、これらはすべて膨大な量の機密データを生成します。
• ヘルスケア提供者がインフラストラクチャを近代化するにつれ、安全で拡張性が高く、コンプライアンスに準拠したデータストレージソリューションへのニーズが高まり、コロケーションサービスの利用が促進されています。
• ヘルスケア分野では、データプライバシー、規制遵守（米国のHIPAAなど）、そして災害復旧機能を確保するためのコロケーションサービスが求められています。
• 精密医療とゲノミクスの導入拡大に伴い、大量のヘルスケアデータを処理できる高度なデータセンターの必要性がさらに高まっています。
• 結論として、ヘルスケア分野におけるデジタル化とデータ主導の意思決定への移行は、データセンター冷却市場の拡大を促進すると予想されます。

地域別分析：

対象地域は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカです。

アジア太平洋地域の市場規模は、2023年に43億1,749万米ドルと評価されました。さらに、2024年には48億2,869万米ドル増加し、2031年には121億4,720万米ドルを超えると予測されています。このうち、中国が31.8%と最大の収益シェアを占めています。データセンター冷却市場分析によると、デジタル化の急速な進展と人工知能（AI）などの先進技術の導入が、市場の成長を牽引しています。データ駆動型産業におけるインターネット普及率とオンラインサービスの増加は、冷却技術の需要増加を招き、特に中国、日本、インドなどの国々で大規模なデータセンター建設につながっています。

• 2023年には、MHIが新しいコンテナ型データセンターを発売しました。このデータセンターには、液浸/空冷ハイブリッド冷却システムも搭載されています。これは、液浸冷却（25kVA）、空冷（8kVA）、水冷（8kVA）の3種類の冷却方式を採用した、40kVAクラスの12フィートコンテナ型データセンターです。

北米は、2023年の56億9,405万米ドルから2031年には155億4,182万米ドルを超えると予測されており、2024年には63億5,183万米ドルに成長すると予想されています。この成長は、クラウドコンピューティングの急速な導入と業界の進歩、そして地域全体でのデータセンター建設の拡大によるものです。クラウドベースサービスの革新により、ハイパースケールデータセンターへの移行が加速しています。これらのデータセンターでは、パフォーマンスの最適化とダウンタイムの防止のために冷却システムが求められています。

• 2022年、データセンター設計の急速な拡大を受け、Modine of Airedaleは専用の冷却オプティマイザーソリューションをリリースしました。Cooling System OptimiserTMソリューションは、大規模データセンターの冷水冷却システム全体に効率的なパフォーマンスを提供します。

欧州では、欧州連合（EU）による厳格なエネルギー効率規制が市場拡大の主な原動力となっています。エネルギー消費量を削減するために、高度な冷却システムの導入が進んでいるのは、こうした規制によるものです。データセンター冷却市場分析によると、中東およびアフリカの市場を牽引しているのは、特にUAEや南アフリカといった国々におけるデータセンターインフラへの投資増加です。技術の進歩とインターネットの普及が、その要因となっています。特にブラジルとメキシコにおけるクラウドコンピューティングサービスの普及は、ラテンアメリカのデータセンター冷却市場の急拡大を後押ししています。

冷却技術の進歩は、この地域におけるデータストレージと処理のニーズを満たしています。

主要プレーヤーと市場シェアに関する洞察：

データセンター冷却市場は競争が激しく、主要プレーヤーが国内外の市場にデータセンター冷却サービスを提供しています。主要プレーヤーは、研究開発（R&D）、製品イノベーション、エンドユーザーへの投入において、複数の戦略を採用することで、世界のデータセンター冷却市場で確固たる地位を築いています。データセンター冷却業界の主要企業は以下の通りです。