- 요약
항공 액추에이터 시스템 시장 규모:
항공 액추에이터 시스템 시장 규모는 2024년 91억 4천만 달러에서 2032년 156억 9천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 96억 2천만 달러 증가하여 2025년부터 2032년까지 연평균 7.6% 성장할 것으로 예상됩니다.
항공 액추에이터 시스템 시장 범위 및 개요:
항공에서 액추에이터 시스템은 동력을 기계적 운동으로 변환하여 다양한 항공기 기능을 제어하는 핵심 구성 요소입니다. 이러한 시스템은 밸브 작동과 같은 간단한 작업부터 랜딩 기어 전개 또는 비행 제어 표면 조정과 같은 복잡한 동작까지 다양한 동작을 용이하게 합니다.
항공 액추에이터 시스템 시장 동향 - (DRO):
주요 동인:
항공 교통량 증가로 항공 액추에이터 시스템 시장 성장 견인
항공 교통량 증가로 인해 증가하는 승객 및 화물량을 처리하기 위한 항공사의 기단 확장이 필요하며, 이는 보잉 및 에어버스와 같은 제조업체의 신규 항공기 수요를 증가시키고 있습니다. 각 신규 항공기에는 비행 제어, 랜딩 기어, 도어와 같은 기능을 위한 수많은 액추에이터 시스템이 필요하기 때문에 항공 액추에이터 시스템 시장 성장에 직접적인 영향을 미칩니다. 더욱이 항공 교통량 증가로 인한 항공기 이용률 증가는 이러한 시스템의 마모를 심화시켜 더 빈번한 유지 보수 및 교체를 요구하게 함으로써 항공 액추에이터 시스템 시장 규모를 더욱 확대합니다.
- 예를 들어, 국제항공운송협회(IATA)에 따르면, 2024년 항공 산업은 상당한 회복세를 보였으며, 연간 총 교통량(유료 승객 킬로미터(RPK) 기준)은 전년 대비 10.4% 증가하여 팬데믹 이전 수준을 3.8% 상회했습니다. 이러한 수요 급증에 힘입어 가용 좌석 킬로미터(ASK)가 8.7% 증가하여 전체 탑승률은 83.5%라는 역대 최고치를 기록했습니다. 특히 국제선 항공 교통량은 더욱 큰 폭의 성장세를 보였으며, RPK는 13.6%, 수용량은 12.8% 증가하여 전 세계 여행 시장의 견고한 회복세를 나타냈습니다.
따라서 항공 교통량 증가는 항공 액추에이터 시스템 시장 확대를 견인하고 있습니다.
주요 제약:
엄격한 규제 기준이 항공 액추에이터 시스템 시장 성장을 저해하고 있습니다.
항공 산업은 미국 연방항공청(FAA)과 유럽연합 항공안전청(EASA)과 같은 기관에서 정한 매우 엄격한 기준에 따라 운영됩니다. 이러한 규정은 액추에이터 시스템을 포함한 모든 구성 요소에 대해 광범위한 테스트, 문서화 및 인증 절차를 요구하며, 이는 액추에이터 시스템의 신뢰성 및 이중화에 대한 매우 높은 기준을 요구합니다. 제조업체는 자사 제품이 극한의 조건을 견뎌내고 장기간 완벽하게 작동할 수 있음을 입증해야 합니다. 이로 인해 값비싼 자재와 복잡한 제조 공정이 필요하게 되어 비용이 더욱 증가하게 되고, 이는 글로벌 항공 액추에이터 시스템 시장 규모를 제한합니다.
따라서 분석에 따르면 이러한 복합적인 요인들이 항공 액추에이터 시스템 시장 확장을 심각하게 저해하고 있습니다.
향후 기회:
분산 비행 제어 시스템(DFCS) 내 항공 액추에이터 통합 증가는 항공 액추에이터 시스템 시장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
여러 액추에이터와 컴퓨터에 비행 제어 기능을 분산하는 분산 비행 제어 시스템(DFCS) 아키텍처는 개별 액추에이터 고장의 영향을 완화하여 정밀도와 중복성을 향상시킵니다. 이를 위해서는 복잡한 비행 제어 신호를 정확하고 빠르게 해석할 수 있는 액추에이터가 필요합니다. 결과적으로, 센서와 처리 기능이 통합된 고급 액추에이터에 대한 수요는 항공 액추에이터 시스템 시장 수요를 크게 증가시킵니다.
- 예를 들어, 2024년 12월, BAE Systems는 JetZero의 혁신적인 블렌디드 윙 바디 항공기 시범기에 사용될 고급 액추에이터 제어 장치(ACU)와 능동 조종간을 공급하고 통합하는 업체로 선정되었습니다. 분산 비행 제어 시스템(DFCS) 내에서 원격 액추에이터 역할을 하는 이러한 ACU는 조종사 명령 해석 및 비행 표면 관리에 중요한 역할을 하며, 정밀하고 반응성이 뛰어난 비행 제어를 통해 항공기의 에너지 효율 향상 및 배출량 감소에 기여합니다.
따라서 분석에 따르면 분산 비행 제어 시스템(DFCS) 내 항공 액추에이터 통합 증가는 항공 액추에이터 시스템 시장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
항공 액추에이터 시스템 시장 세분화 분석:
동작별:
동작을 기준으로 시장은 선형 및 회전으로 분류됩니다.
동작별 동향 모션:
- "전기 항공기(MEA)"에 대한 수요가 증가함에 따라 선형 액추에이터 설계에 큰 영향을 미치고 있습니다.
- 밸브 제어 및 기타 보조 시스템과 같은 애플리케이션에서 회전 액추에이터 채택이 증가하는 추세입니다.
리니어는 2024년 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 비행 제어 표면 및 랜딩 기어 시스템의 고정밀 요구는 고급 센서와 피드백 루프를 갖춘 액추에이터에 대한 추세를 주도하고 있습니다. 이러한 정교한 액추에이터의 정확한 위치 지정 및 일관된 성능에 대한 수요는 항공 액추에이터 시스템 시장 점유율에 영향을 미치는 핵심 요인입니다.
- 또한, 선형 액추에이터는 ‘더욱 스마트해지고’ 진단 및 모니터링 기능이 내장되어 있어 예측 정비가 가능하고, 가동 중단 시간을 단축하며 안전성을 강화할 수 있습니다.
- 예를 들어, 2022년 7월, Curtiss-Wright는 Airbus와 A350F 화물기 메인 화물 도어에 특수 전기 구동 시스템을 공급하는 계약을 체결했습니다. 여기에는 선형 액추에이터, 제어 전자 장치, 그리고 도어의 개폐, 래치, 잠금 기능을 가능하게 하는 동력 장치가 포함되며, 이는 항공기 개발에 있어 중요한 진전을 의미합니다.
- 따라서 항공 액추에이터 시스템 시장 분석에 따르면, 앞서 언급한 요소들이 선형 부문을 주도하고 있습니다.
회전형 액추에이터는 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 회전형 액추에이터는 성능 저하 없이 무게를 최소화하기 위해 고급 소재와 최적화된 설계로 설계되고 있으며, 이를 통해 항공 액추에이터 시스템 시장 점유율을 높이고 있습니다.
- 제한된 공간에서 강력한 회전 운동이 필요한 애플리케이션은 높은 토크 밀도를 가진 회전형 액추에이터 개발을 촉진하고 있습니다. 여기에는 모터 설계 및 기어 시스템의 발전이 포함됩니다.
- 예를 들어, 2024년 7월, Woodward, Inc.는 NASA 및 보잉 X-66A 항공기에 회전 액추에이터를 공급한다고 발표했습니다. 이 항공기는 천음속 트러스 지지 날개 설계의 시범 모델입니다.
- 따라서 앞서 언급한 요인들이 예측 기간 동안 회전 액추에이터 부문의 성장을 견인하고 있습니다.
액추에이터 유형별:
액추에이터 유형별로 시장은 유압식, 공압식, 전기식, 전기기계식, 전기정압식으로 분류됩니다.
액추에이터 유형별 동향:
- 전기기계식 액추에이터의 동향에는 성능과 신뢰성 향상을 위한 모터 설계, 기어 시스템 및 제어 전자 장치의 개선이 포함됩니다.
- 전기정압식 액추에이터는 유압식의 출력 밀도와 전기 시스템의 제어 정밀도를 결합합니다.
유압식은 2024년에 28.49%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 유압식 액추에이터는 상당한 힘이 필요한 주 비행 제어 표면 및 랜딩 기어와 같은 고부하 응용 분야에 적합하며, 이는 항공 액추에이터 시스템 시장 동향을 주도합니다.
- 또한, 첨단 유체 관리 및 누출 감소를 통해 유압 시스템 효율을 개선하기 위한 노력이 진행되고 있으며, 이는 항공 액추에이터 시스템 시장 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
- 따라서 항공 액추에이터 시스템 시장 분석에 따르면 앞서 언급한 요인들이 유압 액추에이터 부문을 주도하고 있습니다.
예측 기간 동안 전기 액추에이터가 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
- 전기 액추에이터는 "전기 항공기"의 증가에 힘입어 가장 큰 성장을 경험하고 있습니다. (MEA) 추세입니다.
- 이러한 시스템은 비행 제어 표면, 랜딩 기어, 보조 동력 장치 등 광범위한 분야에 사용되고 있습니다.
- 효율 향상, 무게 감소, 유지 보수 비용 절감, 제어 정밀도 향상 등의 이점을 제공합니다.
- 따라서 앞서 언급한 요소들이 시장 성장에 기여하고 있습니다.
플랫폼 유형별:
플랫폼 유형에 따라 시장은 고정익 항공기와 회전익 항공기로 분류됩니다.
플랫폼 유형별 동향:
- 고정익 항공기, 특히 상업용 여객기는 연료 효율을 우선시하기 때문에 무거운 유압 시스템을 대체하기 위해 경량 전기 액추에이터가 도입되고 있습니다.
- 헬리콥터와 같은 회전익 항공기의 도입 추세가 증가함에 따라 복잡하고 역동적인 움직임을 처리할 수 있는 액추에이터가 필요합니다.
고정익 항공기는 2024년.
- 소재 및 설계 기술의 발전은 성능 저하 없이 액추에이터 무게를 최소화하는 데 중점을 두고 있으며, 이는 항공 액추에이터 시스템 시장 점유율을 견인하고 있습니다.
- 현대식 고정익 항공기, 특히 첨단 플라이바이와이어(Fly-by-Wire) 시스템을 탑재한 항공기는 비행 제어 표면에 고정밀 액추에이터를 필요로 합니다.
- 예측 정비는 스마트 액추에이터가 상태 정보를 실시간으로 제공하여 가동 중단 시간을 줄이고 안전성을 향상하는 추세로, 점점 더 주목받고 있습니다.
- 따라서 항공 액추에이터 시스템 시장 분석에 따르면 앞서 언급한 요인들이 고정익 항공기 부문을 주도하고 있습니다.
회전익 항공기는 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 액추에이터는 견고하고 신뢰할 수 있어야 하며, 높은 진동과 까다로운 작동 조건을 견딜 수 있어야 합니다.
- 회전익 항공기에서는 공간 및 무게 제약이 매우 중요하기 때문에 출력 대 중량비가 높은 소형 액추에이터 개발이 활발하게 진행되고 있습니다.
- 주 로터 제어에는 유압 시스템이 여전히 널리 사용되고 있지만, 보조 기능에는 전기 액추에이터 도입이 증가하고 있으며, 이러한 추세는 효율성 향상 및 유지보수 감소에 대한 요구에서 비롯됩니다.
- 따라서 앞서 언급한 요인들이 예측 기간 동안 회전익 부문 성장을 견인하고 있습니다.
지역 분석:
글로벌 항공 액추에이터 시스템 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 기타 지역으로 지역별로 분류되었습니다. 아프리카 및 라틴 아메리카.
아시아 태평양 지역의 2024년 시장 가치는 23억 2천만 달러였습니다. 또한 2025년에는 24억 4천만 달러 성장하여 2032년에는 40억 7천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 중 중국은 2024년 매출 점유율 37.83%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 아시아 태평양 국가, 특히 중국과 인도의 중산층 인구 증가는 항공 여행의 급격한 증가를 촉진하고 있습니다. 이러한 여객 수송량 급증은 항공사의 항공기 확충을 필요로 하며, 이는 첨단 항공 액추에이터 시스템에 대한 수요를 증가시킵니다. 증가하는 항공 여행 수요를 충족하기 위해 이 지역 항공사들은 항공기를 적극적으로 확장하고 있으며, 이는 신규 항공기 구매 증가로 이어지고 있습니다. 이러한 증가는 항공기 운항에 필수적인 구성 요소인 항공 액추에이터 시스템에 대한 수요 증가로 직결됩니다.
- 예를 들어, 2024년 4월, DRDO 산하 항공개발청(ADA)은 국내에서 개발된 최첨단 액추에이터와 에어브레이크 제어 모듈의 초기 물량을 힌두스탄 에어로노틱스 리미티드(HAL)에 납품함으로써 인도의 국방 자립에 중요한 이정표를 달성했습니다. HAL의 러크나우 사업부는 현재 주문 중인 83대의 LCA 테하스 Mk1A 항공기에 필요한 이러한 필수 구성품을 생산할 준비가 되었습니다. 이는 중요한 항공 기술의 국산화에 있어 중요한 진전을 의미합니다.
북미 시장은 2024년 34억 달러 규모였습니다. 2025년에는 35억 7천만 달러 성장하여 2032년에는 57억 8천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 북미 지역은 보잉, 봄바디어, 걸프스트림과 같은 주요 항공기 OEM(주문자 상표 부착 생산) 기업들의 본거지입니다. 항공기 설계 분야의 지속적인 생산과 혁신은 첨단 액추에이터 시스템의 필요성을 직접적으로 뒷받침합니다. 미국은 세계 최대 국방비 지출국입니다. 이러한 상당한 투자는 첨단 전투기, 헬리콥터, 수송기 등 새로운 군용 항공기의 상당한 조달로 이어지며, 이러한 항공기는 모두 비행 제어 및 랜딩 기어와 같은 핵심 기능을 위해 정교한 액추에이터 시스템을 필요로 합니다.
- 예를 들어, 2021년 6월, Curtiss-Wright Corporation은 Eviation Aircraft에 첫 비행을 준비하고 있는 순수 전기 항공기 Alice의 주요 비행 제어 액추에이터와 제어 전자 장치를 공급했습니다. 커티스-라이트(Curtiss-Wright)의 고출력 밀도 전기기계식 액추에이터(EMA)는 모듈식 분산 시스템을 제공하여 유연한 제어 설계를 가능하게 합니다.
항공 액추에이터 시스템 시장 분석에 따르면, 유럽은 주요 항공기 제조업체를 보유한 탄탄한 항공우주 산업을 보유하고 있으며, 지속 가능한 항공에 중점을 두고 있어 첨단 고효율 액추에이터 시스템에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 라틴 아메리카 항공 분야는 항공 여행 수요 증가와 여러 국가의 항공기 현대화 필요성에 힘입어 점진적인 성장을 경험하고 있습니다. 더욱이 중동 지역은 헬리콥터 관광과 전략적 투자에 힘입어 항공 인프라와 항공기 수가 크게 확장되고 있으며, 이는 첨단 액추에이터 시스템에 대한 상당한 수요로 이어지고 있습니다.
주요 주요 기업 및 시장 점유율 분석:
이 시장은 국내외 시장에 항공 액추에이터 시스템을 공급하는 주요 기업들이 치열하게 경쟁하는 시장입니다. 주요 기업들은 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 그리고 최종 사용자 출시 등 다양한 전략을 채택하여 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 항공 액추에이터 시스템 업계의 주요 기업은 다음과 같습니다.
- Honeywell International Inc. (미국)
- Eaton Corporation plc (아일랜드/미국)
- Moog Inc. (미국)
- Triumph Group (미국)
- Arkwin Industries Inc. (미국)
- Electromech Technologies (TransDigm Group) (미국)
- Safran SA (프랑스)
- Liebherr-International Deutschland GmbH (독일)
- Parker Hannifin Corporation (미국)
- Raytheon Technologies Corporation (미국) (Collins Aerospace를 통해)
- Curtiss-Wright Corporation (미국)
- Woodward, Inc. (미국)
최근 업계 동향 :
파트너십:
- 2022년 7월, 프랑스에 본사를 둔 항공 부품 제조업체인 사프란은 판버러 국제 에어쇼에서 혁신적인 전기식 노즈 랜딩 기어 액추에이터를 선보였습니다. 이 액추에이터는 동종 최초의 제품으로, 확장 및 축소 기능을 모두 제공하며, 향후 협동체 및 광동체 항공기에 적합한 전기식 노즈 휠 조향 기능도 제공합니다.
항공 액추에이터 시스템 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2019-2032 |
| 2032년 시장 규모 | 156억 9천만 달러 |
| CAGR (2025-2032) | 7.6% |
| 동작별 |
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| 액추에이터 유형별 |
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| 플랫폼 유형별 |
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| 지역별 |
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| 주요 기업 |
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| 북미 | 미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베네룩스 기타 유럽 국가 |
| 아시아 태평양 | 중국 한국 일본 인도 호주 아세안 기타 아시아 태평양 지역 |
| 중동 및 아프리카 | GCC 터키 남아프리카공화국 기타 중동 및 아프리카 지역 |
| 중남미 | 브라질 아르헨티나 칠레 기타 중남미 지역 |
| 보고서 범위 |
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