Markt für Echtzeitzahlungen – Größe, Anteil, Branchentrends und Prognosen (2025-2032)

Nach Zahlungsart:

Basierend auf der Zahlungsart wird der Markt in P2P-Zahlungen (Person-to-Person), P2B-Zahlungen (Person-to-Business) und B2P-Zahlungen (Business-to-Person) unterteilt. Business-to-Business (B2B) und weitere.

Diese Zahlungsart ermöglicht den sofortigen Geldtransfer zwischen verschiedenen oder ähnlichen Banken. Zu den wichtigsten Zahlungsarten im Echtzeit-Zahlungsverkehr zählen Person-to-Person (P2P), Person-to-Business (P2B), Business-to-Person (B2P), Business-to-Business (B2B) und weitere. Der Aufstieg digitaler Zahlungsmethoden treibt zudem das Person-to-Person (P2P)-Segment voran. Die fortschreitende Digitalisierung in Unternehmen treibt die Akzeptanz von Person-to-Business (P2B) voran. Darüber hinaus treibt der Anstieg der Echtzeit-Transaktionsabwicklung mithilfe mobiler Zahlungs-Apps den Fortschritt im Business-to-Business-Bereich (B2B) voran.

Trends bei den Zahlungsarten:

• Unternehmen nutzen RTP für sofortige Gehaltsabrechnungen, schnellere Auszahlungen von Versicherungsansprüchen, Lieferantenzahlungen und andere Zahlungsarten und bieten so mehr Effizienz und Geschwindigkeit.
• Initiativen zur Förderung digitaler Zahlungen und zur Modernisierung der Zahlungsinfrastruktur tragen zur Verbreitung von Echtzeitzahlungen bei P2P-, P2B-, B2P- und B2B-Transaktionen bei.

Person-to-Business (P2B) hatte 2024 mit 37,26 % den größten Umsatzanteil.

Der steigende Bedarf der Verbraucher an schnellen Zahlungen für Online-Käufe, Rechnungszahlungen und Servicezahlungen im boomenden E-Commerce und Mobile Commerce treiben diesen Trend voran. Echtzeitzahlungen bieten Händlern schnellere Geldeingänge und geringere Interbankenentgelte im Vergleich zu herkömmlichen Kartenzahlungen und steigern so den Markt für Echtzeitzahlungen.

• So wird beispielsweise laut Statistiken von Oberlo prognostiziert, dass der weltweite Umsatz im mobilen Handel im Jahr 2024 2,07 Billionen US-Dollar erreichen wird. Dies entspricht einem Anstieg von 21,1 % gegenüber den 1,71 Billionen US-Dollar im Jahr 2023. In diesem Jahr werden die mobilen Umsätze voraussichtlich erstmals die 2-Billionen-US-Dollar-Marke überschreiten und 57 % des gesamten E-Commerce-Umsatzes ausmachen.

Laut der Marktanalyse für Echtzeitzahlungen treiben die oben genannten Faktoren das P2B-Segment (Person-to-Business) voran.

Person-to-Person (P2P) wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste jährliche Wachstumsrate verzeichnen.

Die zunehmende Beliebtheit mobiler Zahlungs-Apps und digitaler Geldbörsen für sofortige Geldtransfers zwischen Einzelpersonen für verschiedene Anwendungsfälle wie Rechnungsteilung, Schenkungen und Kreditrückzahlungen treibt den Markttrend für Echtzeitzahlungen voran. Darüber hinaus arbeiten auf internationale Zahlungen spezialisierte Unternehmen aktiv an der Entwicklung von Optionen für sofortige Person-to-Person (P2P)-Zahlungen. Sie gehen wichtige Partnerschaften mit etablierten Banken und anderen Finanzdienstleistern ein. Die oben genannten Faktoren tragen maßgeblich zum Marktwachstum bei.

Nach Komponente:

Basierend auf der Komponente wird der Markt in Lösungen und Dienstleistungen unterteilt.

Die Komponente unterstützt die Initiierung, Abwicklung und Abwicklung digitaler Transaktionen. Zu den beteiligten Komponenten gehören Lösungen und Dienstleistungen. Die Lösungskomponente bietet Flexibilität und Effizienz bei der Verwaltung der Finanzen von Privatpersonen und Unternehmen. Auch das Dienstleistungssegment, das rund um die Uhr Sofortüberweisungen über mobile Apps oder Online-Banking anbietet, treibt die Akzeptanz des Dienstleistungssegments im Markt voran.

Trends in diesem Segment:

• Lösungen integrieren fortschrittliche Mechanismen zur Betrugserkennung und -prävention für Echtzeitüberwachung und Risikobewertung.
• Steigende Nachfrage nach Beratungsleistungen, die Finanzinstituten und Unternehmen helfen, die Vorteile zu verstehen, Implementierungsherausforderungen zu meistern und effektive Strategien zu entwickeln.

Lösungen machten 2024 den größten Umsatzanteil aus und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich auch die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen.

Der Trend hin zu cloudbasierten RTP-Lösungen treibt die Nachfrage im Echtzeitzahlungsmarkt nach Skalierbarkeit und Kosteneffizienz für Finanzinstitute und Zahlungsdienstleister voran. Darüber hinaus arbeiten Unternehmen mit Zahlungsgateway-Anbietern zusammen, um Kunden in neuen Märkten zu erreichen. Das hohe Transaktionsvolumen dieser Händler veranlasst sie dazu, Gateway-Systeme direkt in ihre Verkaufsplattformen zu integrieren.

• So ging Easebuzz beispielsweise im September 2024 eine Partnerschaft mit NPCI Bharat BillPay Ltd. (NBBL) ein, um eine Plattform für die Verwaltung und Bezahlung von B2B-Rechnungen einzuführen. Diese Plattform verbessert die Interoperabilität innerhalb des Ökosystems und vereinfacht Geschäftszahlungen durch die erfolgreiche Abwicklung von Rechnungszahlungen über verschiedene Plattformen hinweg mithilfe des Systems und Zahlungsgateways von Easebuzz.

Laut der Marktanalyse für Echtzeitzahlungen treiben die oben genannten Faktoren das Wachstum des Lösungssegments voran.

Nach Bereitstellungsmodus:

Basierend auf dem Bereitstellungsmodus wird der Markt in On-Premises und Cloud unterteilt.

Die Bereitstellungsmodi umfassen On-Premise und Cloud. Die Möglichkeit, Echtzeittransaktionen ohne Abhängigkeit von Drittanbietern durchzuführen, treibt die Akzeptanz des On-Premises-Bereitstellungsmodus im Markt voran. Cloud-basierte Infrastruktur reduziert die Infrastrukturkosten im Vergleich zu herkömmlicher On-Premises-Infrastruktur, was wiederum die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit cloudbasierter Implementierungen im Markt fördert.

Trends im Bereitstellungsmodus:

• Der Trend zur Modernisierung lokaler Implementierungen nimmt zu, um die Vorteile der Cloud zu nutzen und gleichzeitig die Kontrolle über sensible Daten zu behalten.
• Der Haupttreiber für das Wachstum von Cloud-Infrastrukturen ist die inhärente Skalierbarkeit und Flexibilität. Sie ermöglicht Finanzinstituten und Zahlungsdienstleistern eine einfache Anpassung der Ressourcen an das Transaktionsvolumen.

Cloud erzielte 2024 den größten Umsatz und wird voraussichtlich auch die schnellste jährliche Wachstumsrate verzeichnen.

Cloud-Lösungen reduzieren die Investitionsausgaben für Hardware und Infrastrukturwartung, ermöglichen kostengünstige Implementierungen und treiben so den Markttrend voran. Die weltweit steigende Beliebtheit mobiler Zahlungsoptionen ist ein weiterer wichtiger Faktor für die zunehmende Verbreitung cloudbasierter Implementierungen im Markt. Darüber hinaus verbessern viele Fintech-Unternehmen ihre internationalen Zahlungsdienste durch die Integration von Cloud-Plattformen, um ihren Nutzern ein reibungsloseres und effizienteres Erlebnis zu bieten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die oben genannten Gründe maßgeblich zum Marktwachstum beitragen.

Nach Unternehmensgröße:

Basierend auf der Unternehmensgröße wird der Markt in kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und große Unternehmen unterteilt.

Echtzeitzahlungen betreffen Unternehmen jeder Größe, doch die spezifischen Vorteile und die Akzeptanz unterscheiden sich zwischen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und großen Unternehmen. Echtzeitzahlungen ermöglichen KMU einen schnelleren Zugang zu Finanzmitteln, verbessern ihr Betriebskapitalmanagement und reduzieren die Kreditabhängigkeit. Darüber hinaus reduziert die Automatisierung von Zahlungs- und Abstimmungsprozessen durch Echtzeitsysteme manuelle Arbeit, Fehler und Betriebskosten in großen Unternehmen erheblich.

Trends in der Unternehmensgröße:

• KMU wechseln von traditionellen papierbasierten Rechnungs- und Zahlungsmethoden zu digitalen Lösungen wie Echtzeitzahlungen, um die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken.
• Großunternehmen investieren in Echtzeit-Zahlungstechnologien, um ihre großen Transaktionsvolumina zu rationalisieren und die Effizienz der Zahlungsabwicklung zu verbessern.

Großunternehmen erzielten 2024 den größten Umsatzanteil.

Großunternehmen nutzen Echtzeitzahlungen für hochwertige B2B-Zahlungen, und die Lieferkettenfinanzierung unterstützt diesen Trend zusätzlich. Angesichts höherer Transaktionswerte und strengerer regulatorischer Kontrollen legen große Unternehmen zudem großen Wert auf die Zahlungssicherheit und Compliance-Funktionen.

• So hat Broadridge Financial Solutions, Inc. im Oktober 2024 einen robusten und anpassungsfähigen Managed Service für Sofortzahlungen eingeführt. Dieser Service übernimmt Konnektivität, Nachrichtenverarbeitung und Workflow-Management und ermöglicht Echtzeit-Geldtransfers rund um die Uhr. Transaktionen werden vom Absender zum Empfänger in weniger als 10 Sekunden abgeschlossen.

Laut der Marktanalyse für Echtzeitzahlungen treiben die oben genannten Faktoren die Expansion des Segments der Großunternehmen voran.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste jährliche Wachstumsrate verzeichnen.

Die sofortige Abwicklung durch Echtzeitzahlungen ist für KMU von Vorteil, da sie ihr Cash-Management verbessert und einen schnelleren Zugriff auf Betriebskapital ermöglicht. Die Automatisierung von Zahlungsprozessen durch Echtzeitzahlungen reduziert zudem den Verwaltungsaufwand für die Zahlungsverfolgung erheblich. Die rund um die Uhr verfügbare Verfügbarkeit von Echtzeitzahlungen ermöglicht es KMU zudem, neue Geschäftsmodelle zu erschließen und Dienstleistungen anzubieten, die sofortige Zahlungen oder Auszahlungen erfordern. Die oben genannten Faktoren tragen maßgeblich zum Wachstum des Marktes für Echtzeitzahlungen bei.

Nach Endverbrauchsbranche:

Basierend auf der Endverbrauchsbranche wird der Markt in Finanzdienstleistungen, Einzelhandel und E-Commerce, IT und Telekommunikation, öffentliche Verwaltung, Energie- und Versorgungsunternehmen und Sonstige unterteilt.

Der Markt für Echtzeitzahlungen verzeichnet ein rasantes Wachstum in verschiedenen Endverbrauchsbranchen, darunter Finanzdienstleistungen, Einzelhandel und E-Commerce, IT und Telekommunikation, öffentliche Verwaltung sowie Energie- und Versorgungsunternehmen. Banken implementieren diese Lösungen, um ihren Kunden sofortige Zahlungsmöglichkeiten zu bieten. Darüber hinaus erfreuen sich mobile Geldbörsen und QR-Code-basierte Zahlungen in diesem Sektor zunehmender Beliebtheit. Die zunehmende Verbreitung von Smartphones und mobilem Internet treibt zudem die Einführung mobiler Lösungen in IT und Telekommunikation voran. Darüber hinaus fördern Regierungen Echtzeitzahlungen im Rahmen ihrer Initiativen zur digitalen Transformation, um bargeldlose Volkswirtschaften zu schaffen und die Transparenz zu verbessern. Darüber hinaus ermöglichen Echtzeitzahlungssysteme das sofortige Aufladen von Prepaid-Guthaben für Strom, Gas und Wasser.

Trends in der Endverbraucherbranche:

• Die IT- und Telekommunikationsbranche nutzt Echtzeitzahlungen für die sofortige Bezahlung von Rechnungen, Abonnementgebühren und Auszahlungen.
• Echtzeitzahlungen ermöglichen das Aufladen von Prepaid-Guthaben für Energie und Versorgungsleistungen.

BFSI hatte 2024 den größten Umsatzanteil am Markt.

Das Wachstum wird durch die Notwendigkeit getrieben, das Kundenerlebnis durch sofortige Überweisungen sowie eine schnellere Bearbeitung von Krediten und Versicherungsansprüchen zu verbessern. Darüber hinaus nutzen Finanzinstitute Echtzeitzahlungen, um die betriebliche Effizienz bei Interbankentransaktionen und internen Prozessen zu steigern. Darüber hinaus ermöglicht die Echtzeit-Zahlungsinfrastruktur die Entwicklung innovativer Finanzprodukte und -dienstleistungen. Laut der Marktanalyse für Echtzeit-Zahlungen treiben die genannten Faktoren das BFSI-Segment voran.

Einzelhandel und E-Commerce werden im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste jährliche Wachstumsrate verzeichnen.

Im Privatkundengeschäft werden Echtzeit-Zahlungen aufgrund der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach sofortigen Transaktionen immer beliebter. Diese Zahlungen bieten einen schnelleren und bequemeren Bezahlvorgang und führen zu niedrigeren Transaktionskosten für Händler im Vergleich zu herkömmlichen Kartenzahlungen. Darüber hinaus ermöglicht die Zahlung sofortige Rückerstattungen und die Implementierung von Echtzeit-Treueprogrammen, was die Kundenzufriedenheit steigert. Die oben genannten Faktoren tragen maßgeblich zum Wachstum des Echtzeitzahlungsmarktes bei.