- Zusammenfassung
Marktgröße für industrielle Steuerungssysteme:
Der Markt für industrielle Steuerungssysteme wird voraussichtlich bis 2031 ein Volumen von über 393,44 Milliarden US-Dollar erreichen, ausgehend von 196,77 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Bis 2024 wird ein Wachstum von 211,07 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was einer jährlichen Wachstumsrate von 9,0 % entspricht.
Marktumfang und -übersicht für industrielle Steuerungssysteme:
Prozessleitsysteme, auch Industrielle Steuerungssysteme (ICS) genannt, erleichtern die Verwaltung, Steuerung und Überwachung industrieller Prozesse in Branchen wie Fertigung, Energieerzeugung und Transport. Darüber hinaus bieten diese Systeme Funktionen zur Echtzeit-Prozessüberwachung, automatisierten Steuerung, Prozessoptimierung und Sicherheitsmanagement. Durch die Integration von Hard- und Softwarekomponenten werden ICS auf die spezifischen Branchenanforderungen zugeschnitten. Zu den Vorteilen zählen höhere Effizienz, geringere Betriebskosten, verbesserte Sicherheit und Produktivität sowie der zusätzliche Nutzen der Fernüberwachung und -steuerung. Der wachsende Bedarf an Automatisierung sorgt für mehr Effizienz, Kostensenkung und erhöhte Sicherheit und ist ein wichtiger Wachstumsfaktor für den Markt.
Markteinblicke in industrielle Steuerungssysteme:
Marktdynamik industrieller Steuerungssysteme – (DRO) :
Wichtige Treiber:
Nachhaltigkeitsverpflichtungen von Unternehmen kurbeln die Nachfrage nach industriellen Steuerungssystemen an
Die steigende Nachfrage nach ICS wird durch das Bestreben verschiedener Branchen getrieben, ihren Energieverbrauch und ihre CO2-Emissionen zu senken. Dieser Anstieg ist sowohl auf regulatorische Änderungen als auch auf das Nachhaltigkeitsversprechen der Unternehmen zurückzuführen. Regierungen weltweit setzen Regeln zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen um, wie beispielsweise Indiens geplante Regelungen, die die Industrie zur Nutzung eines Mindestanteils erneuerbarer Energien verpflichten. Diese Regeln motivieren die Industrie, fortschrittliche Technologien wie ICS zur Verbesserung der Energienutzung einzusetzen. Die zunehmende Bedeutung der Dekarbonisierung veranlasst Branchen dazu, in Technologien zu investieren, die die betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit steigern.
- Im Juli 2023 veröffentlichte Rockwell Automation, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich industrielle Automatisierung und digitale Transformation, den Bericht „Fünf wichtige operative Wege zur Beschleunigung der industriellen Dekarbonisierung“. Der Bericht unterstreicht die erhebliche Herausforderung für Unternehmen, Rentabilität und Dekarbonisierung ohne negative Auswirkungen in Einklang zu bringen.
Industrielle Steuerungssysteme werden aufgrund des zunehmenden regulatorischen Drucks und der Nachhaltigkeitsbemühungen der Unternehmen zunehmend nachgefragt, da die Industrie ihren Energieverbrauch senken und ihre CO2-Emissionen reduzieren möchte.
Die Integration intelligenter Technologien in industrielle Prozesse treibt die Marktnachfrage an
Unternehmen verschiedener Branchen investieren erheblich in Spitzentechnologien wie Datenanalyse, SPS, Prozessleitsysteme, SCADA-Systeme und andere. Diese Technologien ermöglichen die Echtzeitüberwachung, -steuerung und -optimierung industrieller Abläufe. Sie tragen maßgeblich zur effektiven Regulierung des Energieverbrauchs bei und tragen maßgeblich zum effizienten und sicheren Betrieb von Anlagenkomponenten bei. Diese Entwicklung ist ein Indikator für die zunehmende digitale Transformation im industriellen Bereich, in der datenzentrierte Erkenntnisse und Automatisierung eine zentrale Rolle spielen.
- Im September 2023 gab IOTecheine strategische Allianz mit Advantech bekannt, einem führenden Anbieter von industriellen IoT-Geräten und Automatisierungstechnologie. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, fortschrittliche Datenverarbeitungslösungen für die intelligente Fertigung und die industrielle Automatisierung bereitzustellen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird eine neue Reihe kombinierter Edge-Hardware- und Softwarelösungen entwickelt, die es Herstellern ermöglichen, den Datenaustausch zwischen Maschinen und Steuerungssystemen zu optimieren.
Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach Steuerungssystemen mit der Einführung intelligenter Technologien in immer mehr Branchen steigt.
Wichtigste Einschränkungen:
Illegaler Zugriff auf Systeme begrenzt die Marktexpansion
Diese Systeme spielen eine entscheidende Rolle bei der Überwachung verschiedener Industrieabläufe, und jeder unbefugte Zugriff kann zu erheblichen Störungen führen. Diese Systeme sind häufig Cyberangriffen ausgesetzt, die zu Betriebsunterbrechungen, finanziellen Schäden und in bestimmten Sektoren sogar zu einer möglichen Gefährdung von Menschenleben führen können.
- Im Oktober 2023 entdeckte BitSightweltweit fast 100.000 anfällige ICS im Besitz verschiedener Organisationen. Diese exponierten Systeme könnten von Angreifern potenziell ausgenutzt werden, um die Kontrolle über kritische Infrastrukturen wie Stromnetze, Ampeln, Sicherheitssysteme, Wasserversorgungssysteme und mehr zu erlangen.
Die Gefahr eines unbefugten Zugriffs stellt daher nicht nur ein Sicherheitsrisiko dar, sondern behindert auch die Einführung von Systemen in der Industrie und beeinträchtigt somit die Marktentwicklung.
Tödliche Unfälle behindern das Marktwachstum
Steuerungssysteme sind für verschiedene Branchen unverzichtbar und steuern alles von der Stromerzeugung bis zur Wasseraufbereitung. Ein Ausfall oder eine Kompromittierung dieser Systeme hat jedoch schwerwiegende Folgen: Betriebsstörungen, finanzielle Verluste und im schlimmsten Fall tödliche Unfälle. Diese Vorfälle beeinträchtigen nicht nur den unmittelbaren Betrieb, sondern wecken auch Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Zuverlässigkeit dieser Systeme. Dies schreckt potenzielle Kunden ab und bremst den Markt.
- Im Dezember 2022 ereignete sich im ValmetsWerk in Indien ein schwerer Vorfall, der zum tragischen Tod eines Mitarbeiters eines Auftragnehmers und zur Verletzung zweier Valmet-Mitarbeiter führte. Valmet fertigt Durchflussregelanlagen im Werk Ambernath und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter.
Die genannten Probleme behindern daher das Marktwachstum für industrielle Steuerungssysteme.
Zukünftige Chancen:
Cloudbasierte Dienste eröffnen neue Marktwachstumsmöglichkeiten
Cloud-Dienste ermöglichen die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Produktionsstätten in unterschiedlichen Regionen und erfreuen sich in der Industrie zunehmender Beliebtheit. Auch in OT-Umgebungen steigt die Nachfrage nach Cloud-basierten Diensten, da diese Unternehmen helfen, Kosten zu senken, die Sicherheit zu verbessern, Nachhaltigkeit zu erreichen und die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen.
- Im Juni 2024 brachte SUPCON das Universal Control System (UCS) auf den Markt, das das Konzept industrieller Steuerungssysteme revolutioniert und die traditionelle DCS-Technologie überwindet. Die UCS-Architektur ist softwaredefiniert, vollständig digitalisiert und durch das cloudbasierte Steuerungssystem ermöglicht.
Die zunehmende Nutzung cloudbasierter Dienste und der steigende Bedarf an industrieller Automatisierung fördern den Markt für industrielle Steuerungssysteme im Prognosezeitraum.
Segmentanalyse des Marktes für industrielle Steuerungssysteme:
Nach Komponenten:
Basierend auf den Komponenten ist der Markt in Hardware, Software und Service segmentiert.
Trends bei den Komponenten:
- Implementierung fortschrittlicher Prozesssteuerungssoftware zur Optimierung industrieller Prozesse durch Echtzeitanpassung von Steuerungsparametern auf Basis von Datenanalysen.
- Diese Systeme unterstützen die Datenanalyse und helfen, Wartungsarbeiten vorherzusagen und durchzuführen, bevor es zu Geräteausfällen kommt.
Das Hardwaresegment erzielte im Jahr 2023 mit 45,90 % den größten Umsatzanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das schnellste CAGR-Wachstum verzeichnen.
- Das Hardwaresegment dieser Steuerungssysteme umfasst speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), intelligente elektronische Geräte (IED), Remote Terminal Units (RTUs), verteilte Steuerungssysteme (DCS), Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) und Überwachungs- und Datenerfassungssysteme (SCADA). Der Hardware-Boom veranlasst Branchen, massiv in Steuerungssysteme zu investieren, um Effizienz, Produktivität und Sicherheit zu steigern.
- Darüber hinaus haben laut der Analyse die schnelle Verbreitung des industriellen Internets der Dinge (IIOT) und die zunehmende Nachfrage nach Automatisierungs- und Steuerungssystemen die Marktentwicklung für Hardwarekomponenten wie Prozessleitsysteme (DCS) vorangetrieben.
- Im Februar 2023 stellte ABB sein neuestes Prozessleitsystem (DCS) ABB Ability Symphony Plus vor, das die digitale Transformation in der Prozessautomatisierung beschleunigen soll.
- Daher treibt das Hardware-Segment die Markttrends für industrielle Steuerungssysteme aufgrund der Verbreitung von IIOT und Industrierobotern voran.
Nach Anwendung:
Basierend auf der Anwendung ist der Markt in Fertigungs- und Produktionsprozesse, Extraktion und Pipeline-Wartung, Überwachung und Steuerung, Sicherheit und Schutz, Energieerzeugung und -erzeugung segmentiert. Vertrieb, Robotik und mehr.
Trends in der Anwendung:
- Der Trend zur Integration von Robotern in Fertigungshallen, sogenannten Cobots, die neben menschlichen Mitarbeitern arbeiten und so Produktivität und Sicherheit steigern, nimmt zu.
Das Segment Fertigungs- und Produktionsprozess erzielte im Jahr 2023 den größten Umsatzanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das schnellste CAGR-Wachstum verzeichnen.
- Dieses System wird im Fertigungs- und Produktionsprozess eingesetzt, um das Verhalten von Netzwerkverbindungen, Hardware und Software zu regulieren und so wichtige Infrastrukturen wie Maschinen und Anlagen im Produktionsprozess zu unterstützen. Für eine effektive Produktion müssen diese Systeme synchron arbeiten.
- Echtzeitdaten von vernetzten Industrieanlagen und -maschinen sind entscheidend für die Einführung von Systemen wie SCADA, DCS und SPS und ermöglichen prädiktive und präskriptive Entscheidungen.
- Im Februar 2024 gab Rockwell Automation eine mehrjährige Partnerschaft mit der italienischen Prometeon Tyre Group bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist die Einführung des Manufacturing Execution Systems (MES) für eine umfassende digitale Integration in allen globalen Werken der Prometeon Tyre Group sowie die Förderung der Digitalisierungsstrategie. Dies soll die Effizienz, Nachhaltigkeit und den technologischen Fortschritt in der Fertigung an den Standorten in Italien, der Türkei, Ägypten und Brasilien verbessern.
- Diese Faktoren tragen zur erwarteten Entwicklung der Fertigungs- und Logistikbranche bei. Marktchancen im Bereich industrieller Steuerungssysteme im Bereich Produktionsprozess.
Nach Endverbraucher:
Basierend auf den Endverbrauchern ist der Markt in die Branchen Automobil, Öl und Gas, Chemie und Petrochemie, Energie und Energie unterteilt. Versorgungswirtschaft, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Metall- und Bergbau, Wasser- und Abwasserwirtschaft und weitere.
Trends im Endverbraucherbereich:
- Lebensmittel- und Getränkehersteller setzen diese Steuerungssysteme ein, um ihre Prozesse zu optimieren, die Effizienz zu steigern und die Produktqualität und -sicherheit zu gewährleisten. Dies ist auf den wachsenden Bedarf an verarbeiteten Lebensmitteln und die zunehmende Automatisierung zurückzuführen.
Der Automobilsektor erzielte im Jahr 2023 den größten Umsatzanteil.
- Der Automobilsektor setzt industrielle Steuerungssysteme ein, um die Produktivität zu steigern und die Produktionskosten zu senken.
- Der Einzug von Industrie 4.0 und der Digital Twin-Technologie, einem System, das das physische System im digitalen Bereich nachbildet, erweist sich als effektive Methode zur Der Schutz von Steuerungssystemen vor Cyberbedrohungen hat zu einer raschen Verbreitung dieses Fortschritts in der Automobilbranche geführt.
- Im Automobilbau sammeln diese Systeme Daten, verarbeiten Datensätze und führen Echtzeit-Managementfunktionen von Sensoren, Aktoren, Mikroprozessoren und Kommunikationsnetzwerken aus.
- Steigende Arbeitskosten und der hohe Termindruck der Automobilhersteller haben zu einem verstärkten Einsatz von Steuerungssystemen in der Automobilbranche geführt.
- Im Mai 2023 führte Altair eine Umfrage durch. Diese ergab, dass die Digital-Twin-Technologie in der Automobilbranche als Strategie zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen weit verbreitet ist. Die Umfrage, an der über 2.000 Fachleute aus verschiedenen Branchen in 10 Ländern teilnahmen, ergab, dass 92 % der Befragten glauben, dass digitale Zwillinge zur Entwicklung nachhaltigerer Produkte und Prozesse beitragen.
- Diese Faktoren trugen zusammen dazu bei, dass das Automobilsegment im Jahr 2023 den größten Umsatz im globalen Markt für industrielle Steuerungssysteme erzielen wird.
Das Öl- und Gassegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das schnellste CAGR-Wachstum verzeichnen.
- Diese Steuerungssysteme im Öl- und Gassektor nutzen Remote Terminal Units (RTU), um Rohdaten von Sensoren und Geräten zu erfassen und zu analysieren.
- Im Öl- und Gassektor Die Aufrechterhaltung des Durchflusses ist im Gassektor ein entscheidender Aspekt. Dieses Steuerungssystem unterstützt die Steuerung von Druck, Durchfluss und Zählerstand.
- Darüber hinaus tragen laut Analyse die kontinuierliche Nutzung und Verbesserung von Öl- und Erdgasanlagen sowie deren Speicheraktivitäten aufgrund des steigenden Erdgasbedarfs für verschiedene Anwendungen zur Entwicklung der Branche bei.
- Laut Emerson ermöglichen die nach ATEX und UL-HAZLOC zertifizierten industriellen Automatisierungs- und Steuerungslösungen Anwendern die Verwaltung umfangreicher Datensätze sowohl an Land als auch auf See. Integrierte PACEdge- und Linux-Plattformen decken ein breites Spektrum an Anforderungen ab, darunter Bohrlochköpfe, Bohrplattformen, Pipelines, Terminal- und Lagereinrichtungen, Fernüberwachung und die Steuerung von Raffineriemaschinen.
- Daher wird erwartet, dass die kontinuierliche Nutzung und Verbesserung von Öl- und Erdgasanlagen sowie deren Speicheraktivitäten den Markt im Prognosezeitraum ankurbeln wird.
Regionale Analyse:
Die abgedeckten Regionen sind Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Lateinamerika.
Der nordamerikanische Markt wird voraussichtlich bis 2031 einen Wert von über 137,71 Milliarden US-Dollar erreichen, ausgehend von 68,85 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Bis 2024 wird ein Wachstum von 73,86 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Das Marktwachstum für industrielle Steuerungssysteme wird hauptsächlich durch den Einsatz in der Öl- und Gasindustrie vorangetrieben. Gas, Energie und Versorgung sowie Fertigungsindustrie und andere Branchen.
- Im Januar 2023 ist Allied Electronics & Automation, eine Tochtergesellschaft des weltweit anerkannten Omnichannel-Lösungsanbieters RS Group plc, der führende autorisierte Distributor für industrielle Steuerungstechnik in Nordamerika. Das Unternehmen bietet ein umfangreiches Sortiment von über 197.000 Produkten, die speziell für die Optimierung industrieller Steuerungssysteme entwickelt wurden.
Darüber hinaus werden Trends wie die zunehmende Automatisierung in verschiedenen Branchen, technologische Fortschritte wie Cloud-basierte Dienste in Steuerungssystemen und IIOT sowie der Bedarf an effizienter Prozesssteuerung den nordamerikanischen Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich antreiben.
Der Wert des asiatisch-pazifischen Raums belief sich im Jahr 2023 auf 50,97 Milliarden US-Dollar. Prognosen zufolge wird er bis 2024 um 54,82 Milliarden US-Dollar wachsen und bis 2031 über 105,40 Milliarden US-Dollar erreichen. China erzielte dabei mit 35,6 % den größten Umsatzanteil.
Der Markt bietet aufgrund der zunehmenden Urbanisierung und Industrialisierung im asiatisch-pazifischen Raum lukrative Aussichten. Auch die Weiterentwicklung intelligenter Produktionslinien und Industrie 4.0 treibt den Markttrend für industrielle Steuerungssysteme voran.
- Im März 2024 wurde die CUBIC-Produktlinie regional für Rockwell Automation, Inc. eingeführt. CUBIC bedient schnell wachsende Märkte wie erneuerbare Energien, Bergbau, Rechenzentren, Chemie sowie Lebensmittel und Getränke. Getränke sowie Infrastruktur im asiatisch-pazifischen Raum mit IEC-61439-konformen modularen Gehäusesystemen für Strom- und Schalttafeln.
Laut Marktanalyse für industrielle Steuerungssysteme wird in Europa ein enormes Wachstum erwartet, das durch die zunehmende Verbreitung von industriellen Automatisierungstechnologien wie SCADA oder SPS unterstützt wird. Zunehmend produzierende Unternehmen und Energieerzeugungsunternehmen bieten in der gesamten Region einen steigenden Bedarf an Marktchancen für industrielle Steuerungssysteme.
Der Markt für industrielle Steuerungssysteme im Nahen Osten und Afrika befindet sich auf einem Weg des allmählichen Fortschritts, angetrieben von verschiedenen Trends wie dem Ausbau der Infrastruktur und dem Wachstum intelligenter Metropolregionen, die die Nachfrage nach industriellen Steuerungssystemen ankurbeln, insbesondere in Ländern wie Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Südafrika.
Der zunehmende Einsatz von IoT- und Machine-to-Machine-Technologien in zahlreichen Bereichen wie Transport, Chemie und Landwirtschaft in Lateinamerika, insbesondere in Brasilien, Argentinien und Mexiko.
Wettbewerbslandschaft im Markt für industrielle Steuerungssysteme:
Der Markt für industrielle Steuerungssysteme ist hart umkämpft, da wichtige Akteure Steuerungssysteme für den nationalen und internationalen Markt anbieten. Wichtige Akteure verfolgen verschiedene Strategien in Forschung und Entwicklung (F&E), Produktinnovation und Markteinführungen, um eine starke Position im Markt für industrielle Steuerungssysteme zu behaupten. Zu den wichtigsten Akteuren der globalen Industriesteuerungsbranche gehören:
- Bosch Industriekessel GmbH (Deutschland)
- Siemens (Deutschland)
- Omron Corporation (Japan)
- Emerson Electric Co. (USA)
- Mitsubishi Electric Corporation (Japan)
- Rockwell Automation (USA)
- ABB (Schweiz)
- Honeywell International Inc. (USA)
- Schneider Electric (Frankreich)
- Yokogawa Electric (Japan)
Aktuelle Branchenentwicklungen:
Produkteinführungen
- Im Juli 2024 Nozomi Networks Inc. hat den ersten OT- und IoT-Sicherheitssensor vorgestellt, der in Mitsubishi Electric SPSen integriert ist. Dies ermöglicht die Analyse und Abwehr prozessbezogener Angriffe und schädlicher Benutzeraktionen, ohne andere Ressourcen zu gefährden oder wichtige Netzwerke zu beeinträchtigen.
Fusionen & Akquisitionen
- Im März 2024 übernahm die Siemens AG den Geschäftsbereich Industrielle Antriebstechnik (IDT) von ebm-papst. Diese strategische Akquisition zielt darauf ab, das Siemens Xcelerator-Portfolio zu erweitern und die Marktposition von Siemens als führender Lösungsanbieter für flexible Produktionsautomatisierung zu stärken.
- Im Juli 2024 veräußerte Johnson Controls International plc seinen Geschäftsbereich HLK für Wohn- und Gewerbeimmobilien in bar an die Bosch-Gruppe. Der Verkauf umfasst das nordamerikanische Kanalgeschäft und ein globales Joint Venture mit Hitachi, Ltd. im Wohnbereich. Johnson Controls hält 60 % der Anteile, Hitachi die restlichen 40 %. Die gesamte Transaktion beläuft sich auf 8,1 Milliarden US-Dollar, wovon rund 6,7 Milliarden US-Dollar auf Johnson Controls entfallen.
Partnerschaften und Kooperationen
- Im Juni 2024 gab DirectDefense, Inc. eine Partnerschaft mit Dragos bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von OT-Cybersicherheit. Diese Zusammenarbeit kombiniert die Expertise von DirectDefense im Bereich Managed Security Services mit der fortschrittlichen Technologie von Dragos für die Sichtbarkeit, Erkennung und Reaktion auf OT-Cyberbedrohungen. Ziel der Partnerschaft ist es, Bedrohungen für Steuerungssysteme zu bekämpfen und die Sicherheit in diesem kritischen Bereich zu erhöhen.
- Im Januar 2023 gaben Schneider Electric, ein globaler Pionier in der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, und BitSight, ein führendes Unternehmen in der Erkennung und dem Management von Cyberrisiken, eine strategische Partnerschaft bekannt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die Erkennung von Cybersicherheitsrisiken in der Betriebstechnologie (OT) durch die Identifizierung falsch konfigurierter vernetzter Geräte zu verbessern.
Regierungsinitiative
- Im Juli 2024 veröffentlichte die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) vier Warnhinweise zu ICS. Diese Sicherheitshinweise, die National Instruments IO Trace, Produkte der Hitachi Energy AFS/AFR-Serie, National Instruments LabVIEW sowie Hitachi Energy IED-Konnektivitätspakete und PCM600-Produkte umfassen, bieten aktuelle Informationen zu aktuellen Sicherheitsproblemen, Schwachstellen und weiteren Themen.
Marktbericht zu industriellen Steuerungssystemen:
| Berichtsattribute | Berichtsdetails |
| Zeitplan der Studie | 2018–2031 |
| Marktgröße 2031 | USD 393,44 Milliarden |
| CAGR (2024–2031) | 9,0 % |
| Nach Komponenten |
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| Nach Anwendung |
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| Nach Endnutzer |
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| Nach Regionen |
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| Wichtige Akteure |
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| Nordamerika | USA Kanada Mexiko |
| Europa | Großbritannien Deutschland Frankreich Spanien Italien Russland Benelux Restliches Europa |
| APAC | China Südkorea Japan Indien Australien ASEAN Restlicher Asien-Pazifik-Raum |
| Naher Osten und Afrika | GCC Türkei Südafrika Restlicher Naher Osten |
| LATAM | Brasilien Argentinien Chile Restlicher Lateinamerika |
| Berichtsumfang |
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